Das CRM für Builder: 8 krea­tive CRM-Work­flows, die Sie mit ActiveCampaign erstellen können

Für viele Teams wird ein CRM-System immer noch als notwendiges, aber wenig inspirierendes Aufzeichnungssystem betrachtet. Ein Ort, an dem Deals protokolliert, Felder aktualisiert und Pipelines aufgeräumt werden. Nützlich, ja. Transformativ? Selten. Aber in einer Welt, in der sich Käufer an verhaltensorientierte Experiences gewöhnt haben, kann sich ein CRM keine Passivität leisten. Es muss intelligent sein. Es muss etwas tun.

Wenn es mit Automation und Echtzeit-Verhaltensdaten kombiniert wird, wird ein CRM zu einem Customer-Intelligence-Motor – einer, der Journeys gestaltet, die Kommunikation personalisiert und koordiniert, wie Marketing, Vertrieb und Kundenerfolg in jeder Phase aktiv werden.

So funktioniert das CRM von ActiveCampaign: nicht als starre Software, sondern als automationsfähiger Rahmen. In diesem Artikel zeigen wir kreative Wege auf, wie Teams es nutzen, um das Unskalierbare zu automatisieren, Umsatzströme zu fördern und personalisierte Experiences auf globaler Ebene zu liefern.

Die Käufer von heute bewegen sich nicht in geraden Linien. Sie erwarten Interaktionen, die zeitnah und relevant sind und sich an dem orientieren, was sie bereits getan haben – und nicht an allgemeine Follow-ups oder Einheitskampagnen. Wenn Ihr CRM nicht auf das Verhalten der Kunden reagieren kann, wird es schnell zu einer Belastung statt zu einem Vorteil. Leads werden zu viel oder zu wenig kontaktiert. Der Vertrieb setzt ohne Kontext nach. Kunden erhalten Nachrichten, die nicht berücksichtigen, was sie bereits getan haben, und so die Dynamik zunichte machen.

Gleichzeitig werden die internen Teams schlanker, die Arbeit wird stärker verteilt, und die Erwartungen sind höher. Marketing, Vertrieb und Kundenerfolg müssen mehr leisten. In diesem Umfeld führt ein starres CRM zu Reibungsverlusten: Engpässe, Umgehungslösungen und ständige Umstrukturierungen, sobald sich etwas ändert.

Ein flexibles CRM schafft Vorteile. Es ermöglicht den Teams, sich anzupassen, ohne von vorne anzufangen – neue Produkte einzuführen, neue Märkte zu erschließen, über Regionen hinweg zu skalieren und wiederholbare Arbeiten zu automatisieren, damit sich die Mitarbeiter auf die Strategie konzentrieren können.

Genau das leistet das CRM von ActiveCampaign. Es ist als komplettes Toolkit für den Aufbau eines benutzerdefinierten, autonomen Marketing-Systems konzipiert.

Ein flexibles CRM ist nur so leistungsfähig wie die Systeme, die Sie mit ihm aufbauen. In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen acht innovative Workflows vor, von personalisierten Vertriebssequenzen bis hin zu globaler Personalisierung, die über das einfache Pipeline-Management hinausgehen.

Dieser Workflow passt Nachrichten automatisch an, während sich die Kunden durch den Kaufprozess bewegen. In ActiveCampaign sind Deal-Phasen nicht einfach nur Label – sie können Automationen auslösen, die Kanäle, Kadenz und Inhalt basierend auf der Absicht ändern.

Verwenden Sie die folgenden Techniken, um den Lead-Lebenszyklus von Ihrem ActiveCampaign-CRM zu personalisieren:

• Automationen führen Regeln aus, wenn sich ein Deal zwischen CRM-Phasen bewegt, sodass E-Mails, Aufgaben oder Updates automatisch erfolgen.
• Site-Tracking erkennt die Absicht. Die Aufzeichnung von Aktionen wie Seitenbesuche, Klicks, Log-ins und die Nutzung von Funktionen hilft Ihnen dabei zu verstehen, woran jemand interessiert ist.
• Lead-Scoring priorisiert Leads, indem Punkte für Aktionen (Öffnungen, Seitenbesuche, Demoanfragen) vergeben werden, sodass die aktivsten Kontakte zuerst auftauchen.
• Bedingte Inhaltsblöcke ändern dynamisch Nachrichtenabschnitte und ermöglichen die Anpassung einer Kampagne an mehrere Phasen.

Entwerfen Sie diese Regeln einmal, und Ihr CRM passt sich jedes Mal automatisch an, wenn ein Lead Ihren Trichter durchläuft.

Zum Beispiel könnte jemand, der den Top-of-Funnel-Inhalt durchsucht, leichte Bildungs-E-Mails erhalten. Wenn er sich die Preise ansieht oder an einem Webinar teilnimmt, geht er zur Bewertung über und erhält Vergleichsleitfäden oder Fallstudien. Wenn das Interesse steigt, lösen Sie Erinnerungen aus, um den Vertrieb zum richtigen Zeitpunkt einzuschleifen.

Dieser Workflow bietet eine Einführung, die sich an das anpasst, was jeder Kunde abgeschlossen oder übersprungen hat oder womit er sich schwer tut. Das CRM von ActiveCampaign nutzt Echtzeitdaten, um zu bestimmen, was als Nächstes passiert, und bietet Kunden genau dann Hilfe, wenn sie sie tatsächlich brauchen.

Verwenden Sie die folgenden Techniken, um adaptive Einführung mit Ihrem ActiveCampaign-CRM aufzubauen:

• Lösen Sie Automationen aus, wenn Meilensteine erreicht werden – wie das Abschließen eines Profils oder der Abschluss eines ersten Kaufs –, damit die nächste Lektion oder Nachricht automatisch gesendet wird.
• Verfolgen Sie Events wie verpasste Log-ins, inaktive Testversionen oder unvollständige Konfigurationen, um herauszufinden, wo Kunden Anleitung benötigen.
• Verwenden Sie die Wenn/Dann-Logik, um unterschiedliche Inhalte auf der Grundlage der Rolle, des Tariftyps oder der Funktionen, die jemand erkundet, zu senden und so personalisierte Lernpfade zu erstellen.
• Senden Sie Erinnerungen nur bei Bedarf und stupsen Sie inaktive Benutzer an, während Sie aktive Benutzer ungestört lassen.
• Erstellen Sie automatisch CRM-Aufgaben, wenn die Dringlichkeit zunimmt, z. B., wenn ein Kunde nicht weiterkommt oder ein Support-Signal auslöst. Dies hilft Ihrem Team dabei, zum richtigen Zeitpunkt einzugreifen.

Diese Regeln helfen dabei, eine dynamische Einführungs-Experience zu schaffen, die jedem Kunden wirklich auf die für ihn beste Weise hilft.

Feministisches Finanzunternehmen und Online-Lernplattform Her First $100K nutzt ActiveCampaign, um ihren Benutzern hochgradig personalisierte Einführungs- und Aktivierungsinhalte zu liefern.

Der Trichter beginnt mit einem Social-Media-gesteuerten Quiz, das E-Mail-Adressen und wichtige Finanzinformationen sammelt. ActiveCampaign wendet dann eine Reihe von 279 Tags auf jeden Kontakt an, um spezifische Interessen zu erfassen, wie z. B. „Schuldenbesieger“ oder „Karriereaufsteiger“. Dieses granulare Tagging ermöglicht es dem Team, extrem zielgerichtete Inhalte auf der Grundlage von Verhaltensdaten zu versenden, die sie über die persönlichen finanziellen Ziele eines Abonnenten gesammelt haben.

Dieser Workflow hilft Vertriebsteams dabei, mit Interessenten in Kontakt zu bleiben, ohne mehrere Kanäle manuell verwalten zu müssen. ActiveCampaign ermöglicht es Ihnen, E-Mail, SMS und Nachrichten-Apps wie WhatsApp zu koordinieren, sodass Kunden über den besten Kanal angesprochen werden, während Vertriebsmitarbeiter weniger Zeit für die Verwaltung von Follow-ups aufwenden müssen.

Erstellen Sie Multi-Thread-Sequenzen mit diesen Funktionen:

• Kombinieren Sie E-Mail, SMS und WhatsApp-Marketing-Software und stimmen Sie den richtigen Kanal auf die Nachricht und den Kundentyp ab. Beispiel:
  • Versenden Sie E-Mails für detaillierte Updates, Leitfäden oder Angebote, während Sie SMS für kleine Erinnerungen oder zeitkritische Mitteilungen verwenden.
  • Senden Sie WhatsApp-Nachrichten für High-touch-Interaktionen, internationale Kontakte oder Kanäle, in denen Kunden Sofortnachrichten bevorzugen.
• Segmentieren Sie Kontakte nach Engagement, Standort, Produktinteresse oder Lebenszyklusphase und wählen Sie den Kanal, der für sie am besten funktioniert.
• Verwenden Sie vorausschauendes Senden, um E-Mails genau zu dem Zeitpunkt zu versenden, zu dem der jeweilige Kontakt am ehesten aktiv wird.
• Lösen Sie über CRM-Aufgaben menschliche Follow-ups aus, wenn eine persönliche Note einen Mehrwert bieten kann.

Richten Sie Ihr CRM beispielsweise so ein, dass es eine detaillierte E-Mail mit einem Angebot, eine WhatsApp-Erinnerung für eine bevorstehende Demo in der richtigen Zeitzone und eine CRM-Aufgabe für den Vertreter zur persönlichen Follow-ups sendet. Multi-Channel-Nachrichten schafft nahtlose, kontextbezogene Experiences sowohl für den Kunden als auch für das Team.

Dieser Workflow verwandelt alltägliche Interaktionen in Signale darüber, welche Teile Ihres Produkts den einzelnen Personen wichtig sind. In ActiveCampaign werden Tags und Felder automatisch aktualisiert, wenn Personen mit E-Mails und Ihrer Website interagieren, sodass Sie entsprechend reagieren können.

Auf diese Weise können Sie eine Tagging-Architektur entwerfen, die zuhört– jeder Klick, Besuch, jede Antwort, jeder Kauf und jedes Ausfüllen eines Formulars bereichert ein Kontaktprofil automatisch. Die Tags ermöglichen dann die Segmentierung, Personalisierung und Erstellung von Deals ohne manuelle Updates.

Der Kunde bekommt davon nichts mit. Er liest eine Vergleichsseite, sieht sich ein Produktvideo an, klickt auf „Preise“ und fordert eine Demo an. Auf der CRM-Seite werden bei jeder dieser Aktionen stillschweigend Interessens-Tags hinzugefügt (oder entfernt) und Felder aktualisiert, sodass ein Live-Profil entsteht, das widerspiegelt, woran der Kunde gerade interessiert ist.

Diese Signale leisten sofort nützliche Arbeit, wie z. B.:

• Auslösen von Automationen, die an bestimmte Produkte oder Anwendungsfälle gebunden sind.
• Austausch von dynamischen E-Mail-Inhalten auf der Grundlage von Interessens-Tags.
• Erstellung oder Weiterleitung von Deals nur dann, wenn die Absicht klar ist.
• Vertriebsmitarbeiter erhalten einen kurzen Überblick darüber, worüber sie sprechen sollen.

Wenn ein Kontakt auf eine Funktionenvergleichs-E-Mail klickt, die Preisseite für Produkt A besucht und ein Demo-Formular einreicht. Die Tags könnten sich automatisch stapeln, um „Produkt A – hohes Interesse“ zu markieren und sofort gezielte Kampagnen für dieses Produkt zu starten.

Dieser Workflow macht aus einem abgeschlossenen Deal einen Startpunkt, der automatisch Upsell-, Cross-Sell- und Vermittlungskampagnen einleitet. Diese Umsatzmotoren erweitern die Kundenbeziehung und verwandeln jeden Verkauf in eine fortlaufende Gelegenheit.

Einige Beispiel-Flows, die Sie versuchen könnten, zu erstellen, sind:

• Einführung → Check-ins → Expansion: Ein neuer Kunde schließt die Einführung ab und löst damit eine Reihe automatisierter E-Mails mit Tipps und Ressourcen aus. Nach 30 Tagen überprüfen bedingte Automationen die Produktnutzung und senden maßgeschneiderte Vorschläge für Add-ons.
• Nutzungsmeilensteine → gezielte Angebote: Wenn ein Kunde einen wichtigen Meilenstein in der Nutzung erreicht, lösen Tags und benutzerdefinierte Felder relevante Upsell-Angebote oder Cross-Sell-Kampagnen per E-Mail, SMS oder WhatsApp aus.
• Vermittlungsmotor-Aktivierung: KI-Lead-Scoring identifiziert besonders aktive Kunden und löst eine automatische Einladung zu einem Vermittlungsprogramm aus, komplett mit personalisierten Links und Erinnerungen.

Fügen Sie CRM-Aufgaben und Erinnerungen hinzu, um Kundenbetreuer zu alarmieren, wenn besonders hochwertige Expansionsmöglichkeiten auftauchen, und überlassen Sie die routinemäßige Pflege der Automation.

Diese Flows verwandeln einzeln abgeschlossene Deals in den Beginn einer sinnvollen Beziehung. Die Kunden erhalten rechtzeitig Hinweise, Produkttipps und relevante Angebote, die ihnen dabei helfen, mehr Nutzen aus ihrem Kauf zu ziehen, während die Unternehmen von einer höheren Akzeptanz und einem höheren Umsatz profitieren – und das Ganze ohne manuelle Follow-ups.

Dieser Workflow hilft Ihnen dabei, eine Zielgruppe zu bedienen, die sich über Sprachen, Kulturen und Zeitzonen erstreckt, und auf deren spezifische Anforderungen einzugehen. Mit ActiveCampaign können Sie wirklich lokalisierte Marketing-Experiences automatisieren, sodass Nachrichten, Timing und Inhalte sich an die Region jedes Kontakts anpassen, ohne dass Sie ganze Systeme manuell duplizieren müssen.

Anstatt separate Kampagnen für jede Region zu erstellen, können Sie einen Rahmen entwerfen, der viele bedient:

• Segmentieren Sie Zielgruppen nach Region, Sprachfeld oder Verhalten, sodass jeder Kontakt Kampagnen erhält, die sich für ihn heimisch anfühlen.
• Verwenden Sie KI-Übersetzungen, um Betreffzeilen, Text und Handlungsaufforderungen automatisch in die bevorzugte Sprache eines Kontakts zu übersetzen – und das alles aus einem einzigen Kampagnenentwurf heraus.
• Wenden Sie dynamische Nachrichtenvariablen an, um Preise, Bilder, Währungen und Angebote auf der Grundlage geografischer oder regionaler Daten, die in Ihrem CRM gespeichert sind, zu personalisieren.
• Automatisieren Sie die kanalübergreifende Zustellung, die lokale Präferenzen und kulturelle Normen berücksichtigt (z. B., SMS dort, wo sie bevorzugt wird, E-Mail dort, wo die Öffnungsraten am höchsten sind).

Eine globale Kampagne kann beispielsweise automatisch spanische Inhalte zu optimalen Zeiten an lateinamerikanische Kunden senden, Euro und relevante Bilder für Menschen in Europa zeigen und WhatsApp-Erinnerungen für Regionen auslösen, in denen dieser Kanal zu einem höheren Engagement führt – und das alles mit derselben zugrunde liegenden Automation.

Dieses System vermeidet Doppelarbeit, verkürzt die Einrichtungszeit und stellt sicher, dass sich jede Zielgruppe gesehen fühlt.

Dieser Workflow verwandelt Kundendaten in ein dynamisches Treueprogramm. Anstatt VIPs manuell zu markieren oder statische Listen zu erstellen, können Sie mit ActiveCampaign Kontakte automatisch auf der Grundlage von Verhalten und Wert bewerten, um Belohnungen, Vergünstigungen oder exklusiven Zugang auszulösen.

Richten Sie Scoring-Regeln ein, die wichtige Signale berücksichtigen und Kunden automatisch zwischen den Stufen verschieben, wenn sich ihr Engagement ändert. Zu den Signalen, die für das Treue-Scoring verwendet werden können, gehören:

• Deal-Wert: Größere Einkäufe erhöhen die Punktzahl und schalten höhere Vergünstigungen frei.
• Häufigkeit: Stammkunden steigen schneller in höhere Stufen auf, wodurch ihre Treue im Laufe der Zeit belohnt wird.
• Aktualität: Jüngste Aktivitäten halten hochwertige Kunden in den oberen Stufen.
• Verhalten: Engagement in Form von E-Mails, Website-Besuchen, Teilnahme an Veranstaltungen oder Empfehlungen erhöht den Treue-Score.

Testen Sie, unser fertiges Automations-Rezept, um Treuepunkte hinzuzufügen, nachdem ein Kunde einen Kauf getätigt hat.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Treueprogramm für das funktioniert, was Ihre Kunden wirklich schätzen. Wenn ein Kunde beispielsweise häufig Mittelklasseprodukte kauft und Werbe-E-Mails öffnet, könnte er aufgrund seines Scores in die „Gold“-Stufe aufsteigen, was automatisch zu einem Frühzugang zu neuen Versionen oder bevorzugtem Support führt. Wenn er später Freunde vermittelt oder einen hochwertigen Kauf tätigt, kann Ihr CRM ihn auf „Platin“ hochstufen und exklusive Angebote freischalten.

Mit diesem Ansatz belohnen Kundentreueprogramme Top-Kunden und schaffen Anreize zum Engagement, wobei jede Interaktion den Wert des Kunden für das Unternehmen steigert.

Machen Sie Ihr CRM zum zentralen Automations-Hub, indem Sie mehrere Systeme zu einem einzigen, umsetzbaren Flow verbinden. ActiveCampaign fungiert als Orchestrierungsschicht einer zusammensetzbaren Plattformarchitektur, sodass automatisierte Prozesse E-Mail, SMS, Formulare, Zahlungen und Anwendungen von Drittanbietern ohne manuelle Eingriffe umfassen.

Hier sind einige Beispiele für die Arten von Interaktionen, die Sie durch die Verbindung von ActiveCampaign über Verknüpfungen und APIs automatisieren können:

• E-Commerce-Plattformen wie Shopify und WooCommerce erstellen automatisch Deals, wenn eine Bestellung aufgegeben wird, lösen E-Mails nach dem Kauf aus oder starten Sequenzen zur Wiederherstellung von abgebrochenen Warenkörben.
• Zahlungsabwickler wie Stripe aktualisieren den Deal-Status nach der Zahlung, lösen Rechnungen aus oder starten die Treuestufenautomation basierend auf dem Kaufwert.
• Buchungs- und Terminplanungs-Apps wie Calendly planen Termine, senden Bestätigungs-E-Mails/-SMS und weisen Mitarbeitern Follow-ups zu.
• Formulare und Umfragen wie Typeform erfassen Einreichungen als neue Kontakte, aktualisieren Tags oder benutzerdefinierte Felder und lösen automatisierte Journeys aus.
• Customer-Support-Tools wie Zendesk und Help Scout protokollieren automatisch Support-Tickets, treiben Fälle mit hoher Priorität voran oder passen das Engagement-Scoring an.
• Kommunikationsplattformen wie Slack benachrichtigen Mitarbeiter über Deal-Updates, senden Kundenwarnungen in Echtzeit oder lösen personalisierte Multi-Channel-Sequenzen aus.

Durch die Verbindung dieser Systeme fungiert Ihr CRM als eine einzige Quelle der Wahrheit, die Interaktionen über Anwendungen hinweg orchestriert und sicherstellt, dass jeder Touchpoint ohne manuellen Aufwand nachverfolgt und umgesetzt werden kann.

Die innovativsten Organisationen entwickeln und erstellen intelligente Systeme mit ihrem CRM. Werfen Sie einen Blick auf diese Teams, die ActiveCampaign CRM nutzen, um wirklich wirkungsvolle Arbeit zu leisten.

• Homes for Older Women (in englischer Sprache) (HOW) leistet mit seinem CRM mehr als nur traditionellen Vertrieb und Marketing. Die gemeinnützige Organisation nutzt ActiveCampaign CRM, um messbare soziale Auswirkungen zu erzielen, indem sie Frauen im Alter von 55 Jahren und älter unterstützt, die von Wohnungsunsicherheit und Obdachlosigkeit betroffen sind.

Ihr CRM orchestriert komplexe, missionskritische Abläufe, automatisiert die Zuweisung von Freiwilligen und die Verarbeitung von Mitteilungen, um 1,2 gefährdete Frauen pro Woche zu einer Unterkunft zu verhelfen.

• Motrain nutzt ActiveCampaign, um Schulungspfade zu personalisieren und das Engagement der Lernenden zu automatisieren. Das CRM verfolgt das Verhalten in Echtzeit, z. B. den Kursfortschritt und die Nutzung von Funktionen, um relevante E-Mails, Erinnerungen und Inhaltsempfehlungen auszulösen und die Lernenden ohne manuelles Follow-up auf dem richtigen Weg zu halten.

Diese Unternehmen behandeln ihr CRM wie einen Baukasten und erstellen Workflows, die sich an die Entwicklung des Unternehmens anpassen. Nachhaltige Systeme bedeuten, dass der Betrieb reibungslos läuft und die Teams sich auf strategische Initiativen konzentrieren können.

Das CRM von ActiveCampaign passt sich an Ihre Prozesse an, anstatt Sie zu zwingen, Ihre Arbeitsweise zu ändern. Teams können benutzerdefinierte Workflows, Automationen und Journeys entwerfen, die den realen Anforderungen entsprechen: sei es für den Vertrieb, das Marketing oder die Betriebsabläufe.

Es ist außerdem für jedermann benutzbar: keine Codierung erforderlich, keine starren Vorlagen. Sie können experimentieren, iterieren und Systeme einführen, die tatsächlich zu Ihrem Unternehmen passen.

Mit dieser Flexibilität wird Ihr CRM zu einem Wachstumsmotor, der mehr leistet und bessere Ergebnisse für jeden Kunden liefert.

Sind Sie bereit zu überdenken, was ein CRM leisten kann?

Melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an und beginnen Sie mit der Erstellung von Workflows, die zu Ihrem Unternehmen passen, das Unskalierbare automatisieren und personalisierte Experiences in jeder Phase der Customer Journey liefern.

Was ist eine CRM-Builder-Mentalität, und warum ist sie wichtig?

Eine CRM-Builder-Mentalität betrachtet das CRM als flexibles Toolkit und nicht nur als Kontaktdatenbank. Teams entwerfen Workflows, Automationen und benutzerdefinierte Prozesse, die zu ihren realen Abläufen passen. So können sie skalieren, sich anpassen und personalisierte Experiences liefern, ohne durch starre Strukturen eingeschränkt zu werden.

Können auch nicht-technische Teams fortschrittliche CRM-Workflows einrichten?

Ja, moderne CRM-Systeme wie ActiveCampaign bieten Drag-and-Drop-Automations-Builder, bedingte Logik und Verknüpfungen, mit denen auch technisch nicht versierte Benutzer komplexe Workflows, personalisierte Kampagnen und mehrstufige Automationen erstellen können, ohne Code schreiben zu müssen.

Wie verbessert die Automation die Teameffizienz in CRM-Systemen?

Die Automation übernimmt sich wiederholende, zeitaufwändige Aufgaben wie Follow-ups, Lead-Scoring oder Multi-Channel-Nachrichten, damit sich die Teams auf hochwertige Strategien und das Kunden-Engagement konzentrieren können. Sie sorgt für Konsistenz, reduziert Fehler und skaliert Prozesse, ohne dass zusätzliches Personal benötigt wird.

Welche Funktionen sollte ein flexibles CRM haben?

Suchen Sie nach einem CRM, das anpassbare Pipelines, Automations-Trigger, dynamische Inhalte, Multi-Channel-Nachrichten, Verknüpfungen und Echtzeit-Berichterstellung bietet. Flexibilität bedeutet, dass es sich an Ihre Geschäftsprozesse anpasst und die Zusammenarbeit zwischen Teams unterstützt.