O CRM para criadores: oito fluxos de trabalho criativos de CRM que você pode criar com a ActiveCampaign

Para muitas equipes, o CRM ainda é tratado como um sistema de registro necessário, mas pouco inspirador. Um local para registrar negócios, atualizar campos e manter os funis organizados. Útil, sim. Transformador? Raramente. Mas em um mundo em que os compradores se acostumaram a experiências orientadas pelo comportamento, um CRM não pode se dar ao luxo de ser passivo. Ele precisa ser inteligente. Ele precisa fazer alguma coisa.

Quando combinado com automação e insight comportamental em tempo real, um CRM se torna um mecanismo de inteligência do cliente, um mecanismo que molda as jornadas, personaliza a comunicação e coordena como os departamentos de marketing, vendas e sucesso do cliente se envolvem em cada estágio.

É assim que o CRM da ActiveCampaign funciona: não como um software rígido, mas como uma tela pronta para automação. Neste artigo, exploraremos maneiras criativas de as equipes usá-lo para automatizar o inescalável, potencializar os fluxos de receita e proporcionar experiências personalizadas em escala global.

Os compradores de hoje não se movem em linha reta. Eles esperam interações que sejam oportunas, relevantes e moldadas pelo que já fizeram, não follow-ups genéricos ou campanhas únicas para tudo. Se o seu CRM não puder responder ao comportamento, ele rapidamente se tornará um problema em vez de um ativo. Os leads são contatados em excesso ou de forma insuficiente. O departamento de vendas faz o follow-up sem contexto. Os clientes recebem mensagens que ignoram o que eles já fizeram, acabando com o impulso.

Ao mesmo tempo, as equipes internas estão ficando mais enxutas, o trabalho está mais distribuído e as expectativas são maiores. Os departamentos de marketing, vendas e sucesso do cliente são solicitados a fazer mais. Nesse ambiente, um CRM rígido cria atrito: gargalos, soluções alternativas e reconstrução constante sempre que algo muda.

Um CRM flexível cria alavancagem. Ele permite que as equipes se adaptem sem precisar começar de novo, lançar novos produtos, entrar em novos mercados, escalar entre regiões e automatizar o trabalho repetitivo para que as pessoas possam se concentrar na estratégia.

É exatamente isso que o CRM da ActiveCampaign faz. Ele foi projetado como um kit de ferramentas completo para a criação de um sistema de marketing autônomo e personalizado.

Um CRM flexível é tão eficiente quanto os sistemas que você usa para construir. Nesta seção, vamos explorar oito fluxos de trabalho inovadores, desde sequências de vendas personalizadas até personalização global, que vão além do gerenciamento básico de funil.

Esse fluxo de trabalho evolui as mensagens automaticamente à medida que as pessoas passam pela jornada de compra. Na ActiveCampaign, as etapas do negócio não são apenas rótulos, elas podem acionar automações que mudam os canais, o ritmo e o conteúdo com base na intenção.

Use as técnicas a seguir para personalizar o ciclo de vida do lead de seu CRM da ActiveCampaign:

• Automações executam regras quando um negócio se move entre as etapas do CRM, de modo que emails, tarefas ou atualizações aconteçam automaticamente.
• Rastreamento de site detecta a intenção. O registro de ações como visitas a páginas, cliques, logins e uso de funcionalidades ajudará você a entender no que uma pessoa está interessada.
• Pontuação de lead prioriza os leads atribuindo pontos para ações (aberturas, visitas a páginas, solicitações de demonstração) para que os contatos mais engajados apareçam primeiro.
• Blocos de conteúdo condicional alteram dinamicamente as seções das mensagens e permitem que uma campanha se adapte a várias etapas.

Crie essas regras uma vez e seu CRM se adaptará automaticamente sempre que um lead passar pelo funil.

Por exemplo, uma pessoa que navega pelo conteúdo do topo do funil pode receber emails educacionais leves. Quando começam a ver os preços ou participam de um webinar, passam para a avaliação e recebem guias de comparação ou estudos de caso. Quando o interesse aumentar, acione lembretes para fazer o loop de vendas no momento certo.

Esse fluxo de trabalho oferece onboarding que se adapta ao que cada cliente concluiu, ignorou ou teve dificuldades. O CRM da ActiveCampaign usa dados em tempo real para moldar o que acontece em seguida, oferecendo ajuda aos clientes quando eles realmente precisam.

Use as técnicas a seguir para criar um onboarding adaptativo com o CRM da ActiveCampaign:

• Acione automações quando marcos, como concluir um perfil ou fazer uma primeira compra, forem alcançados, para que a próxima lição ou mensagem seja enviada automaticamente.
• Rastreie eventos como logins perdidos, avaliações inativas ou configurações incompletas para identificar onde os clientes precisam de orientação.
• Use a lógica condicional para enviar conteúdo diferente com base na função, no tipo de plano ou nas funcionalidades que alguém está explorando, criando caminhos de aprendizagem personalizados.
• Envie lembretes somente quando necessário, incentivando usuários inativos e deixando os usuários engajados sem serem incomodados.
• Crie automaticamente tarefas de CRM quando a urgência aumentar, como se um cliente ficar parado ou acionar um sinal de suporte. Isso ajuda sua equipe a intervir no momento certo.

Essas regras ajudam a proporcionar uma experiência de onboarding dinâmica que realmente ajuda cada cliente da melhor maneira possível.

A empresa feminista de finanças e plataforma de aprendizagem online, Her First $100K, usa a ActiveCampaign para fornecer conteúdo de onboarding e ativação altamente personalizado para seus usuários.

O funil começa com um questionário orientado por mídias sociais que coleta endereços de email e informações financeiras importantes. Em seguida, a ActiveCampaign aplica um conjunto de 279 tags a cada contato, capturando interesses específicos, como “superação de dívidas” ou “crescimento na carreira”. Essa aplicação de tags granular permite que a equipe envie conteúdo extremamente direcionado com base nos dados comportamentais coletados sobre as metas financeiras pessoais de um inscrito.

Esse fluxo de trabalho ajuda as equipes de vendas a se manterem sincronizadas com os clientes em potencial, sem precisar fazer malabarismos com vários canais manualmente. A ActiveCampaign permite coordenar email, SMS e aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, para que os clientes recebam a comunicação no melhor canal e os representantes passem menos tempo gerenciando os follow-ups.

Crie sequências em várias conversas usando estas funcionalidades:

• Combine email, SMS e software de marketing do WhatsApp e combine o canal certo com a mensagem e o tipo de cliente. Por exemplo:
  • envie emails para atualizações, guias ou propostas detalhadas enquanto usa o SMS para lembretes rápidos ou avisos urgentes.
  • Envie mensagens do WhatsApp para interações de alto contato, contatos internacionais ou canais em que os clientes preferem mensagens instantâneas.
• Segmente os contatos por engajamento, localização, interesse no produto ou etapa do ciclo de vida e escolha o canal que funciona melhor para eles.
• Use o envio preditivo para enviar emails exatamente no momento em que cada contato tem maior probabilidade de engajar.
• Acione follow-ups humanos por meio de tarefas do CRM quando um toque pessoal puder agregar valor.

Por exemplo, configure seu CRM para enviar um email detalhado com uma proposta, um lembrete do WhatsApp para uma próxima demonstração no fuso horário certo e uma tarefa do CRM para o representante fazer o acompanhamento pessoalmente. As mensagens multicanal criam experiências perfeitas e contextualizadas tanto para o cliente quanto para a equipe.

Esse fluxo de trabalho transforma as interações cotidianas em sinais sobre as partes do seu produto com as quais cada pessoa se importa. Na ActiveCampaign, as tags e os campos são atualizados automaticamente à medida que as pessoas interagem com emails e com seu site, para que você possa responder adequadamente.

Com isso, você pode projetar uma arquitetura de aplicação de tags que escuta e em que cada clique, visita, resposta, compra e preenchimento de formulário enriquece um perfil de contato de forma automática. As tags, então, potencializam a segmentação, a personalização e a criação de negócios sem atualizações manuais.

Do lado do cliente, isso parece invisível. Eles leem uma página de comparação, assistem a um vídeo do produto, clicam em “preços” e solicitam uma demonstração. Do lado do CRM, cada uma dessas ações aplica (ou remove) discretamente tags de interesse e atualiza campos, criando um perfil ativo que reflete o que é interessante neste exato momento.

Esses sinais imediatamente fazem um trabalho útil, como:

• Acionar automações vinculadas a produtos ou casos de uso específicos.
• Troca de conteúdo dinâmico de email com base em tags de interesse.
• Criação ou encaminhamento de negócios somente quando a intenção é clara.
• Fornecimento de um resumo conciso do que falar aos representantes de vendas.

Se um contato clicar em um email de comparação de funcionalidades, visitar a página de preços do Produto A e enviar um formulário de demonstração. As tags podem se acumular automaticamente para marcar “Produto A – Alto interesse”, impulsionando instantaneamente campanhas direcionadas para esse produto.

Esse fluxo de trabalho transforma um negócio fechado em um ponto de partida, lançando automaticamente campanhas de upsell, cross-sell e de indicação. Esses mecanismos de receita ampliam o relacionamento com o cliente e transformam cada venda em uma oportunidade contínua.

Alguns exemplos de fluxos que você pode tentar criar incluem:

• Onboarding → check-ins → expansão: um novo cliente conclui o onboarding, acionando uma série de emails automatizados com dicas e recursos. Após 30 dias, as automações condicionais verificam o uso do produto e enviam sugestões personalizadas de add-ons.
• Marcos de uso → ofertas direcionadas: quando um cliente atinge um marco importante de adoção, tags e campos personalizados acionam ofertas relevantes de campanhas de upsell ou cross-sell por email, SMS ou WhatsApp.
• Ativação do mecanismo de indicação: a pontuação de leads por IA identifica clientes altamente engajados e aciona um convite automatizado para um programa de indicação, completo com links e lembretes personalizados.

Adicione tarefas e lembretes de CRM para alertar os gerentes de conta quando surgirem oportunidades de expansão de valor particularmente alto, permitindo que a automação cuide da nutrição de rotina.

Esses fluxos transformam negócios fechados isoladamente no início de um relacionamento significativo. Os clientes recebem orientação, dicas de produtos e ofertas relevantes de forma oportuna que os ajudam a obter mais valor de sua compra, enquanto as empresas se beneficiam do aumento da adoção e da receita, e sem acompanhamento manual.

Esse fluxo de trabalho ajuda você a atender a um público em diversos idiomas, culturas e fusos horários, além de atender às suas necessidades específicas. A ActiveCampaign permite que você automatize experiências de marketing verdadeiramente localizadas para que as mensagens, o momento e o conteúdo se adaptem à região de cada contato sem precisar duplicar manualmente sistemas inteiros.

Em vez de criar campanhas separadas para cada localidade, você pode criar uma estrutura que atenda a muitas campanhas:

• Segmente públicos por região, campo de idioma ou comportamento para que cada contato seja configurado para receber campanhas que pareçam nativas.
• Use o AI Translations para traduzir automaticamente as linhas de assunto, o corpo do texto e as calls to action para o idioma preferido do contato, tudo usando um único rascunho de campanha.
• Aplique variáveis dinâmicas de mensagem para personalizar preços, imagens, moedas e ofertas com base em dados geográficos ou regionais armazenados em seu CRM.
• Automatize a entrega entre canais que respeite as preferências locais e as normas culturais (por exemplo, SMS onde for preferível, email quando as taxas de abertura forem maiores).

Por exemplo, uma campanha global pode enviar automaticamente conteúdo em espanhol em horários ideais para os clientes da América Latina, mostrar valores em euros e imagens relevantes para as pessoas na Europa e acionar lembretes do WhatsApp para as regiões em que esse canal gera maior envolvimento, tudo isso usando a mesma automação subjacente.

Esse sistema elimina a duplicação, reduz o tempo de configuração e garante que todos os públicos se sintam vistos.

Esse fluxo de trabalho transforma os dados dos clientes em um programa de fidelidade dinâmico. Em vez de marcar manualmente os VIPs ou criar listas estáticas, a ActiveCampaign permite que você pontue os contatos automaticamente com base no comportamento e no valor, para acionar recompensas, vantagens ou acesso exclusivo.

Configure regras de pontuação que considerem sinais importantes e mova automaticamente os clientes entre os níveis à medida que o engajamento muda. Os sinais que podem ser usados para a pontuação de fidelidade incluem:

• Valor do negócio: compras maiores aumentam as pontuações de nível e desbloqueiam vantagens mais altas.
• Frequência: os compradores repetidos sobem de nível mais rapidamente, recompensando a fidelidade ao longo do tempo.
• Atualidade: a atividade recente mantém os clientes de alto valor ativos nas camadas superiores.
• Comportamento: o engajamento com emails, visitas ao site, participação em eventos ou indicações aumenta as pontuações de fidelidade.

Tente usar nossa receita de automação pronta para adicionar pontos de fidelidade depois que um cliente fizer uma compra.

Certifique-se de que seu programa de fidelidade funcione para o que seus clientes realmente valorizam. Por exemplo, se um cliente compra com frequência produtos de nível intermediário e abre emails promocionais, sua pontuação pode levar ele para o nível “Gold”, acionando automaticamente o acesso antecipado a novas versões ou suporte prioritário. Se, mais tarde, ele indicar amigos ou fizer uma compra de alto valor, seu CRM poderá atualizá-lo para “Platinum”, liberando ofertas exclusivas.

Com essa abordagem, os programas de fidelidade recompensam os melhores clientes e incentivam o engajamento, com cada interação reforçando o valor do cliente para a empresa.

Transforme seu CRM no hub central de automação, conectando vários sistemas em um único fluxo acionável. A ActiveCampaign funciona como uma camada de orquestração de uma arquitetura de plataforma componível, de modo que os processos automatizados abrangem email, SMS, formulários, pagamentos e aplicativos de terceiros sem intervenção manual.

Veja a seguir alguns exemplos dos tipos de interações que você pode automatizar conectando a ActiveCampaign por meio de integrações e APIs:

• Plataformas de ecommerce como Shopify e WooCommerce criam automaticamente ofertas quando um pedido é feito, disparam emails pós-compra ou iniciam sequências de recuperação de carrinho abandonado.
• Processadores de pagamento, como Stripe atualizam o status da oferta após o pagamento, acionam faturas ou iniciam a automação do nível de fidelidade com base no valor da compra.
• Aplicativos de reserva e agendamento, como Calendly agendam compromissos, enviam emails/SMS de confirmação e atribuem tarefas de follow-up à equipe.
• Formulários e pesquisas, como Typeform capturam envios como novos contatos, atualizam tags ou campos personalizados e acionam jornadas automatizadas.
• Ferramentas de suporte ao cliente, como Zendesk e Help Scout registram automaticamente tíquetes de suporte, escalam casos de alta prioridade ou ajustem a pontuação de engajamento.
• Plataformas de comunicação, como Slack notificam a equipe sobre atualizações de negócios, enviam alertas de clientes em tempo real ou acionam sequências multicanais personalizadas.

Ao conectar esses sistemas, seu CRM atua como uma única fonte de verdade, orquestrando interações entre aplicativos e garantindo que cada ponto de contato com o cliente seja rastreado e acionável sem esforço manual.

As organizações mais inovadoras projetam e criam sistemas inteligentes com seu CRM. Veja as equipes que usam o CRM da ActiveCampaign para fazer um trabalho realmente impactante.

• A Homes for Older Women (em inglês) (HOW) usa seu CRM de uma forma que vai além de vendas e marketing tradicionais. A organização sem fins lucrativos usa o CRM da ActiveCampaign para gerar um impacto social mensurável, apoiando mulheres com mais de 55 anos de idade que enfrentam insegurança habitacional e falta de moradia.

Seu CRM orquestra operações complexas e de missão crítica, automatizando atribuições a voluntários e processando comunicações para ajudar a colocar 1,2 mulheres vulneráveis por semana em moradias.

• A Motrain usa a ActiveCampaign para personalizar caminhos de treinamento e automatizar o engajamento dos estudantes. O CRM monitora o comportamento em tempo real, como o progresso do curso e o uso de funcionalidades, para acionar emails, lembretes e recomendações de conteúdo relevantes, mantendo os estudantes no caminho certo sem follow-up manual.

Essas empresas tratam seu CRM como um conjunto de criação, estabelecendo fluxos de trabalho que se adaptam à medida que o negócio evolui. Sistemas sustentáveis significam que as operações continuam funcionando sem problemas e permitem que as equipes se concentrem em iniciativas estratégicas.

O CRM da ActiveCampaign se adapta aos seus processos em vez de forçar você a mudar sua forma de trabalhar. As equipes podem projetar fluxos de trabalho, automações e jornadas personalizadas que atendam às necessidades reais, seja para vendas, marketing ou operações.

Ele também foi criado para ser usado por qualquer pessoa: não é necessário codificar ou usar modelos rígidos. Você pode experimentar, iterar e lançar sistemas que realmente se adaptam ao seu negócio.

Com essa flexibilidade, seu CRM se torna um mecanismo de crescimento que faz mais e oferece melhores resultados para cada cliente.

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O que é uma mentalidade de criador de CRM e por que ela é importante?

Uma mentalidade de criador de CRM trata o CRM como um kit de ferramentas flexível, não apenas como um banco de dados de contatos. As equipes projetam fluxos de trabalho, automações e processos personalizados que correspondem às suas operações no mundo real, o que permite dimensionar, adaptar e oferecer experiências personalizadas sem a limitação de estruturas rígidas.

As equipes não técnicas podem configurar fluxos de trabalho avançados de CRM?

Sim. Os CRMs modernos, como a ActiveCampaign, oferecem construtores de automação do tipo arrastar e soltar, lógica condicional e integrações que permitem que usuários não técnicos criem fluxos de trabalho complexos, campanhas personalizadas e automações de várias etapas sem escrever código.

Como a automação melhora a eficiência da equipe nos sistemas de CRM?

A automação lida com tarefas repetitivas e demoradas, como follow-ups, pontuação de leads ou mensagens multicanais, para que as equipes possam se concentrar na estratégia de alto valor e no engajamento do cliente. Ela garante a consistência, reduz os erros e dimensiona os processos sem aumentar o número de funcionários.

Quais funcionalidades devo procurar em um CRM flexível?

Procure um CRM que ofereça funis personalizáveis, acionadores de automação, conteúdo dinâmico, mensagens multicanais, integrações e relatórios em tempo real. Flexibilidade significa que ele se adapta aos seus processos de negócios e oferece suporte à colaboração entre equipes.