Il CRM per i crea­tori: otto flussi di lavoro crea­tivi per il CRM che puoi creare con ActiveCampaign

Per molti team, un CRM è ancora visto come un sistema necessario, ma poco stimolante. Un luogo dove registrare offerte, aggiornare campi e mantenere ordinate le pipeline. Utile, sì. Rivoluzionario? Raramente. Ma in un mondo in cui gli acquirenti si aspettano esperienze guidate dal comportamento, un CRM non può restare passivo. Deve essere intelligente. Deve fare qualcosa.

Quando viene abbinato ad automazioni e approfondimenti comportamentali in tempo reale, un CRM si trasforma in un motore di intelligence sui clienti, capace di modellare i percorsi, personalizzare le comunicazioni e coordinare l'interazione tra marketing, vendite e soddisfazione dei clienti in ogni fase.

È esattamente così che funziona il CRM di ActiveCampaign: non come un software rigido, ma come uno strumento pronto per l'automazione. In questo articolo esploreremo modi creativi in cui i team lo utilizzano per automatizzare attività non scalabili, potenziare i flussi di entrate e offrire esperienze personalizzate su scala globale.

Oggi gli acquirenti non seguono percorsi lineari. Si aspettano interazioni tempestive, pertinenti e basate su ciò che hanno già fatto, non follow-up generici o campagne "taglia unica". Se il tuo CRM non può reagire al comportamento dei clienti, diventa rapidamente un ostacolo invece che un vantaggio. I lead vengono contattati troppo o troppo poco. Il team vendite effettua follow-up senza avere il contesto necessario. I clienti ricevono messaggi che ignorano le azioni già compiute, interrompendo il flusso e il coinvolgimento.

Allo stesso tempo, i team interni sono sempre più snelli, il lavoro è più distribuito e le aspettative sono più alte. Marketing, vendite e soddisfazione dei clienti sono chiamati a fare di più. In questo contesto, un CRM rigido crea attriti: colli di bottiglia, soluzioni alternative continue ricostruzioni ogni volta che qualcosa cambia.

Un CRM flessibile crea leva. Permette ai team di adattarsi senza ricominciare da zero: lanciare nuovi prodotti, entrare in nuovi mercati, espandersi a livello regionale e automatizzare le attività ripetitive, in modo che le persone possano concentrarsi sulla strategia.

È esattamente ciò che fa il CRM di ActiveCampaign. È progettato come un kit di strumenti completo per costruire un sistema di marketing autonomo personalizzato.

Un CRM flessibile è potente solo quanto i sistemi che riesci a creare con esso. In questa sezione esploreremo otto flussi di lavoro creativi, dalle sequenze di vendita personalizzate alla personalizzazione su scala globale, che vanno oltre la semplice gestione della pipeline.

Questo flusso di lavoro adatta automaticamente i messaggi man mano che le persone avanzano nel percorso di acquisto. In ActiveCampaign, le fasi dell'offerta non sono solo etichette: possono attivare automazioni che modificano canali, cadenza e contenuti in base all'intento.

Usa le seguenti tecniche per personalizzare il ciclo di vita dei lead dal tuo CRM di ActiveCampaign:

• Le automazioni eseguono regole quando un'offerta passa tra le fasi del CRM, così email, task o aggiornamenti avvengono automaticamente.
• Il monitoraggio del sito rileva l'intento. Registrare azioni come visite alle pagine, clic, accessi e utilizzo delle funzionalità aiuta a comprendere gli interessi del contatto.
• Il punteggio del lead dà priorità ai lead assegnando punti alle azioni (aperture, visite alle pagine, richieste di demo) così i contatti più coinvolti emergono per primi.
• I contenuti condizionali modificano dinamicamente le sezioni dei messaggi, permettendo a una singola campagna di adattarsi a più fasi.

Progetta queste regole una sola volta e il CRM si adatterà automaticamente ogni volta che un lead attraversa il funnel.

Ad esempio, chi consulta contenuti all'inizio del funnel potrebbe ricevere email informative leggere. Quando inizia a visualizzare prezzi o partecipa a un webinar, passa alla fase di valutazione e riceve guide comparative o casi di studio. Quando l'interesse aumenta, è possibile attivare promemoria per coinvolgere il team vendite al momento giusto.

Questo flusso di lavoro fornisce un onboarding che si adatta alle attività che ogni cliente ha completato, ignorato o trovato difficili. Il CRM di ActiveCampaign utilizza dati in tempo reale per determinare cosa succede dopo, offrendo supporto ai clienti proprio quando ne hanno bisogno.

Usa le seguenti tecniche per costruire un onboarding adattivo dal CRM di ActiveCampaign:

• Attiva le automazioni quando vengono raggiunti traguardi, come completare un profilo o effettuare un primo acquisto, così da consentire l'invio automatico della lezione successiva o del messaggio successivo.
• Monitora gli eventi come accessi mancati, prove inattive o configurazioni incomplete per capire dove i clienti hanno bisogno di supporto.
• Usa la logica "If/Else" per inviare contenuti diversi in base a ruolo, tipo di piano o funzionalità esplorate, creando percorsi di apprendimento personalizzati.
• Invia promemoria solo quando necessario, stimolando gli utenti inattivi senza disturbare quelli già coinvolti.
• Crea automaticamente task CRM quando aumenta l'urgenza, ad esempio se un cliente si blocca o genera una richiesta di supporto. Questo permette al team di intervenire al momento giusto.

Queste regole contribuiscono a offrire un'esperienza di onboarding dinamica, che supporta ogni cliente nel modo più efficace per il caso specifico.

La società di servizi finanziari e piattaforma di apprendimento online Her First $100K (in inglese) utilizza ActiveCampaign per offrire contenuti di onboarding e attivazione altamente personalizzati.

Il funnel inizia con un quiz sui social media che raccoglie indirizzi email e informazioni finanziarie chiave. ActiveCampaign applica quindi un set di 279 tag a ciascun contatto, registrando interessi specifici come "debito da estinguere" o "crescita di carriera". Questo livello di assegnazione di tag dettagliato permette al team di inviare contenuti estremamente mirati, basati sui dati comportamentali e sugli obiettivi finanziari personali di ogni iscritto.

Questo flusso di lavoro aiuta i team di vendita a rimanere allineati con i potenziali clienti, senza dover gestire manualmente più canali. ActiveCampaign consente di coordinare app email, SMS e di messaggistica come WhatsApp, così i clienti ricevono le comunicazioni sul canale più adatto, mentre i rappresentanti di vendita dedicano meno tempo alla gestione dei follow-up.

Crea sequenze multi-thread utilizzando queste funzionalità:

• Combina email, SMS e software di marketing WhatsApp, associando il canale giusto al messaggio e al tipo di cliente. Ad esempio:
  • Invia email per aggiornamenti dettagliati, guide o proposte, utilizzando invece gli SMS per promemoria rapidi o comunicazioni urgenti.
  • Invia messaggi WhatsApp per interazioni ad alto livello di coinvolgimento, contatti internazionali o canali in cui i clienti preferiscono la messaggistica istantanea.
• Segmenta i contatti in base al coinvolgimento, alla posizione, all'interesse per il prodotto o alla fase del ciclo di vita, e scegli per ciascun gruppo il canale più efficace.
• Utilizza l'invio predittivo per recapitare le email esattamente nel momento in cui ogni contatto ha maggiori probabilità di essere coinvolto.
• Attiva follow-up umani tramite task CRM quando un tocco personale può fare la differenza.

Ad esempio, configura il CRM per inviare un'email dettagliata con una proposta, un promemoria WhatsApp per una demo imminente nel fuso orario corretto e un task CRM che inviti il rappresentante di vendita a effettuare un follow-up personale. La messaggistica multicanale crea esperienze fluide e contestualizzate, sia per il cliente sia per il team.

Questo flusso di lavoro trasforma le interazioni quotidiane in segnali che indicano quali aspetti del tuo prodotto interessano a ciascuna persona. In ActiveCampaign, tag e campi si aggiornano automaticamente man mano che gli utenti interagiscono con le email e con il tuo sito, permettendoti di rispondere di conseguenza.

In questo modo puoi progettare un'architettura di assegnazione dei tag che ascolta: ogni clic, visita, risposta, acquisto o compilazione di modulo arricchisce automaticamente il profilo del contatto. I tag alimentano poi segmentazione, personalizzazione e creazione delle offerta, senza alcun aggiornamento manuale.

Dal punto di vista del cliente, tutto questo è invisibile. Legge una pagina di confronto, guarda un video di prodotto, fa clic sui "prezzi" e richiede una demo. Dal punto di vista del CRM, ognuna di queste azioni applica (o rimuove) silenziosamente tag di interesse e aggiorna i campi, creando un profilo dinamico che riflette ciò che conta per gli utenti in questo momento.

Questi segnali iniziano subito a svolgere attività utili, come:

• Attivare automazioni collegate a prodotti o casi d'uso specifici.
• Sostituire contenuti email dinamici in base ai tag di interesse.
• Creare o instradare offerte solo quando l'intento è chiaro.
• Fornire ai rappresentanti di vendita una panoramica sintetica degli argomenti di cui parlare.

Se un contatto fa clic su un'email di confronto funzionalità, visita la pagina dei prezzi del Prodotto A e invia un modulo di richiesta di demo, i tag potrebbero accumularsi automaticamente per contrassegnare "Prodotto A - Interesse elevato", alimentando immediatamente campagne mirate per quel prodotto.

Questo flusso di lavoro trasforma un'offerta chiusa in un punto di partenza, avviando automaticamente campagne di upsell, cross-sell e referral. Questi motori di entrate estendono la relazione con il cliente e trasformano ogni vendita in un'opportunità continua.

Alcuni esempi di flussi che potresti creare includono:

• Onboarding → check-in → espansione: un nuovo cliente completa l'onboarding, attivando una serie di email automatiche con suggerimenti e risorse. Dopo 30 giorni, automazioni condizionali verificano l'utilizzo del prodotto e inviano suggerimenti personalizzati per componenti aggiuntivi.
• Traguardi di utilizzo → offerte mirate: quando un cliente raggiunge un traguardo chiave di adozione, tag e campi personalizzati attivano offerte di upsell o campagne di cross-sell pertinenti tramite email, SMS o WhatsApp.
• Attivazione del motore di referral: il punteggio del lead IA identifica i clienti più coinvolti e attiva automaticamente un invito a un programma di referral, completo di link personalizzati e promemoria.

Aggiungi task e promemoria CRM per avvisare gli account manager quando emergono opportunità di espansione di particolare valore, lasciando all'automazione la gestione del nurturing di routine.

Questi flussi trasformano una singola offerta chiusa nell'inizio di una relazione significativa. I clienti ricevono indicazioni tempestive, suggerimenti sul prodotto e offerte pertinenti che li aiutano a ottenere più valore dal loro acquisto, mentre le aziende beneficiano di una maggiore adozione e di un aumento delle entrate, senza dover gestire manualmente i follow-up.

Questo flusso di lavoro ti aiuta a servire un pubblico che abbraccia lingue, culture e fusi orari diversi, rispondendo alle esigenze specifiche di ciascun contesto. ActiveCampaign consente di automatizzare esperienze di marketing realmente localizzate, adattando messaggi, tempistiche e contenuti all'area geografica di ogni contatto, senza dover duplicare manualmente interi sistemi.

Anziché creare campagne separate per ogni area geografica, puoi progettare un unico framework in grado di adattarsi a più mercati:

• Segmenta il pubblico in base ad area geografica, a campo lingua o comportamento, così ogni contatto riceve campagne che risultano naturali e pertinenti.
• Utilizza Traduzioni IA per tradurre automaticamente oggetti, corpo del messaggio e inviti all'azione nella lingua preferita del contatto, partendo da un'unica bozza di campagna.
• Applica variabili di messaggio dinamiche per personalizzare prezzi, immagini, valute e offerte in base ai dati geografici o regionali presenti nel CRM.
• Automatizza la distribuzione cross‑channel nel rispetto delle preferenze locali e delle norme culturali (ad esempio, uso di SMS dove questo è il canale preferito, email dove i tassi di apertura sono più elevati).

Ad esempio, una campagna globale può inviare automaticamente contenuti in spagnolo negli orari ottimali ai clienti in America Latina, mostrare prezzi in euro e immagini pertinenti agli utenti in Europa e attivare promemoria WhatsApp nelle aree geografiche in cui questo canale genera maggiore coinvolgimento. Il tutto a partire dalla stessa automazione di base.

Questo sistema elimina le duplicazioni, riduce i tempi di configurazione e garantisce che ogni segmento di pubblico si senta realmente considerato.

Questo flusso di lavoro trasforma i dati dei clienti in un programma di fidelizzazione dinamico. Invece di assegnare manualmente tag VIP o creare elenchi statici, ActiveCampaign consente di attribuire punteggi ai contatti in modo automatico, in base a comportamento e valore, per attivare ricompense, vantaggi o accessi esclusivi.

Puoi configurare regole di punteggio che tengono conto dei segnali più importanti e spostano automaticamente i clienti tra i diversi livelli man mano che il loro coinvolgimento cambia. I segnali utilizzabili per il punteggio di fidelizzazione includono:

• Valore dell'offerta: acquisti di importo maggiore aumentano i punteggi di livello e sbloccano vantaggi superiori.
• Frequenza: gli acquirenti abituali salgono di livello più rapidamente, premiando la fedeltà nel tempo.
• Recenza: le attività recenti mantengono i clienti di alto valore attivi nei livelli più elevati.
• Comportamento: il coinvolgimento con email, visite al sito, partecipazione a eventi o referral incrementa il punteggio di fidelizzazione.

Prova a utilizzare la nostra modello di automazione preconfigurato per aggiungere punti di fidelizzazione dopo ogni acquisto.

Assicurati che il tuo programma di fidelizzazione ricompensi ciò che i clienti considerano davvero di valore. Ad esempio, se un cliente acquista frequentemente prodotti di fascia intermedia e apre email promozionali, il suo punteggio potrebbe farlo salire al livello "Oro", attivando automaticamente l'accesso anticipato alle novità o il supporto prioritario. Se in seguito invita amici o effettua un acquisto di alto valore, il CRM può promuoverlo al livello "Platino", sbloccando offerte esclusive.

Con questo approccio, i programmi di fidelizzazione ricompensano i clienti migliori e incentivano il coinvolgimento, trasformando ogni interazione in un rafforzamento concreto del valore del cliente per l'azienda.

Trasforma il tuo CRM in un hub di automazione centrale collegando più sistemi in un unico flusso operativo e utilizzabile. ActiveCampaign funziona come livello di orchestrazione di un'architettura di piattaforma componibile, consentendo ai processi automatizzati di estendersi tra email, SMS, moduli, pagamenti e applicazioni di terze parti, senza interventi manuali.

Ecco alcuni esempi di interazioni che puoi automatizzare collegando ActiveCampaign tramite integrazioni e API:

• Piattaforme e-commerce come Shopify e WooCommerce creano automaticamente offerte quando viene effettuato un ordine, attivano email post-acquisto o avviano sequenze di recupero del carrello abbandonato.
• Processori di pagamento come Stripe aggiornano lo stato delle offerte dopo il pagamento, attivano l'invio delle fatture o avviano automazioni dei livelli di fidelizzazione in base al valore dell'acquisto.
• App di prenotazione e pianificazione come Calendly gestiscono gli appuntamenti, inviano email o SMS di conferma e assegnano task di follow-up al personale.
• Moduli e sondaggi come Typeform acquisiscono le risposte come nuovi contatti, aggiornano tag o campi personalizzati e attivano percorsi automatizzati.
• Strumenti di assistenza clienti come Zendesk ed Help Scout registrano automaticamente i ticket di assistenza, gestiscono l'escalation dei casi ad alta priorità o regolano i punteggi di coinvolgimento.
• Piattaforme di comunicazione come Slack informano il team sugli aggiornamenti delle offerte, inviano avvisi in tempo reale sui clienti o attivano sequenze multicanale personalizzate.

Collegando questi sistemi, il CRM diventa un'unica fonte affidabile, orchestrando le interazioni tra le diverse applicazioni e garantendo che ogni punto di contatto con il cliente sia monitorato e immediatamente utilizzabile, senza alcuno sforzo manuale.

Le organizzazioni più innovative progettano e costruiscono sistemi intelligenti con il loro CRM. Scopri questi team che sfruttano il CRM di ActiveCampaign per creare un impatto reale.

• Homes for Older Women (in inglese) (HOW) fa grandi cose oltre le tradizionali attività di vendita e marketing con il suo CRM. L'organizzazione non profit utilizza il CRM di ActiveCampaign per generare un impatto sociale misurabile, supportando donne di età superiore ai 55 anni in situazioni di precarietà abitativa e senza fissa dimora.

Il suo CRM orchestra operazioni complesse e di importanza critica, automatizzando l'assegnazione di compiti ai volontari e gestendo le comunicazioni, contribuendo a collocare in media 1,2 donne vulnerabili a settimana in una sistemazione abitativa.

• Motrain usa ActiveCampaign per personalizzare i percorsi di formazione e automatizzare il coinvolgimento degli studenti. Il CRM monitora in tempo reale il comportamento, come il progresso nei corsi o l'utilizzo delle funzionalità, per attivare email, promemoria e consigli su contenuti pertinenti, mantenendo gli studenti in linea con gli obiettivi senza follow-up manuali.

Queste aziende trattano il loro CRM come un vero e proprio kit di costruzione, creando flussi di lavoro che si adattano all'evoluzione dell'azienda. Sistemi sostenibili significano operazioni fluide e team liberi di concentrarsi su iniziative strategiche.

Il CRM di ActiveCampaign si adatta ai tuoi processi, senza costringerti a cambiare il tuo modo di lavorare. I team possono progettare flussi di lavoro personalizzati, automazioni e percorsi che rispecchiano le esigenze reali, per vendite, marketing oppure operazioni.

È pensato per chiunque: nessuna competenza di codifica necessaria e nessun modello rigido. Puoi sperimentare, migliorare e lanciare sistemi che funzionano davvero per la tua azienda.

Con questa flessibilità, il CRM diventa un motore di crescita che ottimizza le operazioni e produce risultati migliori per ogni cliente.

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Cos'è la "mentalità da creatori del CRM" e perché è importante?

La mentalità da creatori del CRM considera il CRM come un kit di strumenti flessibile, non solo come un database di contatti. I team progettano flussi di lavoro, automazioni e processi personalizzati che rispecchiano le operazioni reali, consentendo di scalare, adattarsi e offrire esperienze personalizzate senza essere vincolati da strutture rigide.

I team non tecnici possono configurare flussi di lavoro CRM avanzati?

Sì, i CRM moderni come ActiveCampaign offrono generatori di automazioni a trascinamento, logica condizionale e integrazioni che permettono agli utenti non tecnici di creare flussi di lavoro complessi, campagne personalizzate e automazioni multifase senza scrivere codice.

In che modo l'automazione migliora l'efficienza dei team nei sistemi CRM?

L'automazione gestisce attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo, come follow-up, punteggio del lead o messaggistica multicanale, così i team possono concentrarsi su strategie ad alto valore e coinvolgimento dei clienti. Garantisce coerenza, riduce gli errori e scala i processi senza necessità di aumentare il personale.

Quali funzionalità cercare in un CRM flessibile?

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