Le CRM pour les créa­teurs : 8 flux de travail CRM créa­tifs que vous pouvez créer avec ActiveCampaign

Pour de nombreuses équipes, un CRM est encore perçu comme un système d’information nécessaire, mais peu inspirant. Un outil pour enregistrer les transactions, mettre à jour les champs et organiser les pipelines. Utile, certes. Transformateur ? Rarement. Mais dans un monde où les acheteurs sont habitués à des expériences axées sur les comportements, un CRM ne peut pas se permettre d’être passif. Il doit être intelligent. Il doit faire quelque chose.

Associé à l’automatisation et à des informations sur les comportements en temps réel, un CRM devient un moteur d’intelligence client, capable de façonner les parcours clients, de personnaliser la communication et de coordonner l’interaction entre le marketing, les ventes et le service client à chaque étape.

C’est précisément ainsi que fonctionne le CRM d’ActiveCampaign : non pas comme un logiciel rigide, mais comme une plateforme pensée pour l’automatisation. Dans cet article, nous explorerons des usages créatifs qui permettent aux équipes d’automatiser ce qui, jusqu’alors, ne pouvait pas l’être à grande échelle, d’activer de nouveaux leviers de revenus et de proposer des expériences personnalisées à l’échelle mondiale.

Les acheteurs d’aujourd’hui ne suivent plus un parcours linéaire. Ils attendent des interactions opportunes, pertinentes et personnalisées en fonction de leurs actions passées, et non des relances impersonnelles ou des campagnes standardisées. Si votre CRM n’est pas capable de s’adapter à leur comportement, il devient rapidement un handicap plutôt qu’un atout. Les prospects sont soit trop sollicités, soit pas assez. Les équipes commerciales relancent sans contexte. Les clients reçoivent des messages qui ignorent leurs actions passées, ce qui casse la dynamique de vente.

Dans le même temps, les équipes internes se réduisent, le travail se répartit davantage et les attentes augmentent. Le marketing, les ventes et l’assistance client sont davantage sollicités. Dans ce contexte, un CRM rigide engendre des frictions : goulots d’étranglement, solutions de contournement et réorganisations constantes au moindre changement.

Un CRM flexible crée un effet de levier. Il permet aux équipes de s’adapter sans repartir de zéro : lancer de nouveaux produits, pénétrer de nouveaux marchés, se développer dans différentes régions et automatiser les tâches répétitives afin que chacun puisse se concentrer sur la stratégie.

C’est précisément ce que fait le CRM d’ActiveCampaign. Il est conçu comme une boîte à outils complète pour créer un système marketing autonome personnalisé.

Un CRM flexible n’est performant que si les systèmes que vous créez grâce à lui le sont également. Dans cette section, nous explorerons huit flux de travail innovants, allant des séquences de vente personnalisées à la personnalisation globale, qui vont au-delà de la gestion de base du pipeline.

Ce flux de travail fait évoluer automatiquement les messages au fur et à mesure que les personnes progressent dans leur parcours d’achat. Dans ActiveCampaign, les étapes de l’offre ne sont pas de simples libellés ; elles peuvent déclencher des automatisations qui ajustent les canaux, la cadence et le contenu en fonction de l’intention.

Utilisez les techniques suivantes pour personnaliser le cycle de vie des prospects depuis votre CRM d’ActiveCampaign :

• Les automatisations exécutent des règles lorsqu’une offre change d’étape dans le CRM, de sorte que les e-mails, les tâches ou les mises à jour s’exécutent automatiquement.
• Le suivi de site détecte l’intention. L’enregistrement d’actions telles que les visites de pages, les clics, les connexions et l’utilisation de fonctionnalités vous aidera à comprendre ce qui intéresse quelqu’un.
• La notation des prospects hiérarchise les prospects en attribuant des points selon leurs actions (ouvertures, visites de pages, demandes de démonstrations) afin que les contacts les plus engagés apparaissent en haute de la liste.
• Les blocs de contenu conditionnel modifient certaines sections de vos messages de manière dynamique pour qu’une même campagne de s’adapte à plusieurs étapes du parcours.

Configurez ces règles une seule fois et votre CRM s’adaptera automatiquement à chaque fois qu’un prospect avance dans votre entonnoir.

Par exemple, une personne qui consulte le contenu du haut de l’entonnoir recevra des e-mails éducatifs légers. Lorsqu’elle commence à consulter les tarifs ou à participer à un webinaire, elle entre en phase d’évaluation et reçoit des guides comparatifs ou des études de cas. Lorsque l’intérêt s’intensifie, des rappels peuvent être déclenchés pour impliquer les équipes commerciales au moment opportun.

Ce flux de travail fournit une induction qui s’adapte à ce que chaque client a accompli, ignoré ou trouvé difficile. Le CRM d’ActiveCampaign utilise des données en temps réel pour déterminer ce qui va se passer ensuite, en donnant aux clients de l’aide quand ils en ont réellement besoin.

Utilisez les techniques suivantes pour créer une induction adaptative à partir de votre CRM d’ActiveCampaign :

• Déclenchez des automatisations lorsque des étapes importantes, telles que la création d’un profil ou un premier achat, sont atteintes, de sorte que la leçon ou le message suivant soit envoyé automatiquement.
• Suivez les événements tels que les connexions manquées, les essais inactifs ou les configurations incomplètes pour identifier les domaines dans lesquels les clients ont besoin de conseils.
• Utilisez la logique si/sinon pour envoyer différents contenus en fonction du rôle, du type de forfait ou des fonctionnalités explorées par une personne, créant ainsi des parcours d’apprentissage personnalisés.
• Envoyez des rappels uniquement lorsque cela est nécessaire, en incitant les utilisateurs inactifs à agir sans déranger les utilisateurs engagés.
• Créez automatiquement des tâches CRM lorsque l’urgence augmente, par exemple si un client stagne ou déclenche un signal d’assistance. Cela permet à votre équipe d’intervenir au bon moment.

Ces règles permettent d’offrir une expérience d’induction dynamique qui aide véritablement chaque client de la manière la plus adaptée à ses besoins.

La société financière féministe et plateforme d’apprentissage en ligne Her First $100K (en anglais) utilise ActiveCampaign pour fournir à ses utilisateurs un contenu d’induction et d’activation hautement personnalisé.

L’entonnoir commence par un quiz sur les réseaux sociaux qui recueille les adresses e-mail et les informations financières clés. ActiveCampaign applique ensuite un ensemble de 279 tags à chaque contact, capturant des intérêts spécifiques, tels que « Sortie de dettes » ou « Progression professionnelle ». Ce taggage précis permet à l’équipe d’envoyer des contenus extrêmement ciblés, basés sur les données comportementales qu’elle a recueillies sur les objectifs financiers propres à chaque abonné.

Ce processus permet aux équipes commerciales de rester en contact permanent avec leurs prospects, sans avoir à gérer manuellement plusieurs canaux. ActiveCampaign vous permet de coordonner les e-mails, les SMS et les applications de messagerie comme WhatsApp afin que chaque client reçoive le bon message sur le canal le plus pertinent, tandis que les commerciaux passent moins de temps à gérer les relances.

Créez des séquences multicanales à l’aide des fonctionnalités suivantes :

• Combinez e-mail, SMS, et logiciel de marketing WhatsApp et associez les bon canal au bon message et au bon type de client. Par exemple :
  • Privilégiez les e-mails pour des contenus détaillés comme des mises à jour, des guides ou des propositions, et utilisez plutôt les SMS pour les rappels rapides ou les notifications urgentes.
  • Envoyez des messages WhatsApp pour des interactions des échanges à forte valeur ajoutée, des contacts internationaux ou lorsque les clients privilégient la messagerie instantanée.
• Segmentez les contacts en fonction de leur niveau d’engagement, de leur localisation, de leur intérêt pour le produit ou de leur étape dans le cycle de vie, puis choisissez le canal qui leur convient le mieux.
• Utilisez l’envoi prédictif afin que les e-mails soient délivrés exactement au moment où chaque contact est le plus susceptible d’interagir.
• Déclenchez des relances humaines via des tâches CRM lorsque l’intervention d’un commercial peut réellement faire la différence.

Par exemple, votre CRM peut envoyer un e-mail détaillé avec une proposition, un rappel WhatsApp pour une démonstration à venir en tenant compte du fuseau horaire, puis créer une tâche CRM pour que le commercial relance personnellement le prospect. La communication multicanale permet ainsi de créer des expériences fluides et contextualisées, aussi bien pour les clients que pour les équipes.

Ce flux de travail transforme les interactions quotidiennes en signaux précis sur les parties de votre produit qui intéressent chaque contact. Dans ActiveCampaign, les tags et les champs se mettent à jour automatiquement au fur et à mesure que les personnes interagissent avec vos e-mails et votre site, afin que vous puissiez réagir de manière pertinente.

Vous pouvez ainsi concevoir une architecture de taggage qui écoute : chaque clic, visite, réponse, achat ou formulaire rempli enrichit automatiquement le profil d’un contact. Les tags alimentent ensuite la segmentation, la personnalisation et la création d’offres sans aucune mise à jour manuelle.

Du côté du client, tout se fait de manière invisible. Il consulte une page comparative, regarde une vidéo produit, clique sur « tarifs » et demande une démonstration. Du côté du CRM, chacune de ces actions applique (ou supprime) discrètement des tags d’intérêt et met à jour des champs, créant ainsi un profil dynamique qui reflète ce qui l’intéresse à un moment précis.

Ces signaux sont immédiatement utiles, par exemple pour :

• Déclencher des automatisations liées à des produits ou à des cas d’utilisation spécifiques.
• Afficher un contenu d’e-mail dynamique en fonction des tags d’intérêt.
• Créer ou orienter des offres uniquement lorsque l’intention est claire.
• Donner aux équipes commerciales un aperçu concis des sujets à aborder.

Par exemple, si un contact clique sur un e-mail de comparaison de fonctionnalités, visite la page sur les tarifs du produit A et soumet un formulaire de demande de démo, les tags peuvent s’empiler automatiquement pour indiquer « Produit A – Fort intérêt », alimentant instantanément des campagnes ciblées dédiées à ce produit.

Ce flux de travail transforme une offre conclue en un point de départ, en déclenchant automatiquement des campagnes de vente incitative, des campagnes de vente croisée et des campagnes de parrainage. Ces leviers de revenus prolongent la relation client et transforment chaque vente en une opportunité durable.

Voici quelques exemples de flux que vous pourriez essayer de créer :

• Induction → Prise de contact → Expansion : un nouveau client termine l’induction, ce qui déclenche une série d’e-mails automatisés contenant des conseils et des ressources. Après 30 jours, des automatisations conditionnelles analysent l’utilisation du produit et envoient des suggestions personnalisées pour des modules complémentaires.
• Jalons d’utilisation → Offres ciblées : lorsqu’un client atteint une étape clé de l’adoption, les tags et les champs personnalisés déclenchent des offres de vente incitative ou des campagnes de vente croisée pertinentes par e-mail, SMS ou WhatsApp.
• Activation du moteur de parrainage : l’évaluation des prospects par l’IA identifie les clients les plus engagés et déclenche automatiquement une invitation à un programme de parrainage, avec des liens et des rappels personnalisés.

Créez des tâches et rappels automatisés dans le CRM pour alerter les responsables de comptes lorsque des opportunités d’expansion à forte valeur ajoutée émergent, tout en laissant l’automatisation gérer la fidélisation récurrente.

Ces flux transforment une simple offre en une relation durable. Les clients bénéficient de conseils opportuns, d’astuces produits et d’offres pertinentes qui leur permettent de tirer le meilleur parti de leur achat, tandis que les entreprises profitent d’une adoption accrue et d’une augmentation de leur chiffre d’affaires, sans intervention manuelle.

Ce flux de travail vous permet de vous adresser à un public réparti sur plusieurs langues, cultures et fuseaux horaires, tout en répondant à leurs attentes spécifiques. ActiveCampaign vous aide à automatiser des expériences de marketing véritablement localisées, en adaptant les messages, le timing et les contenus à la région de chaque contact sans avoir à dupliquer manuellement des systèmes entiers.

Plutôt que de créer des campagnes distinctes pour chaque marché, vous pouvez concevoir un cadre unique capable d’en servir plusieurs :

• Segmentez les audiences par région, langue ou comportement afin que chaque contact reçoive des campagnes qui lui soient adaptées.
• Utilisez les traductions avec l’IA pour traduire automatiquement les objets, le contenu des messages et les appels à l’action dans la langue préférée de chaque contact, le tout à partir d’un seul brouillon de campagne.
• Appliquez des variables de message dynamiques pour personnaliser les prix, les contenus visuels, les devises et les offres en fonction des données géographiques ou régionales enregistrées dans votre CRM.
• Automatisez la diffusion cross-canal en respectant les préférences locales et les normes culturelles (par exemple, SMS là où ils sont plus utilisés, e-mails là où les taux d’ouverture sont les plus élevés).

Par exemple, une campagne mondiale peut automatiquement envoyer du contenu en espagnol aux clients d’Amérique latine aux horaires les mieux adaptés, afficher des prix en euros et des contenus visuels pertinents au public européen, et déclencher des rappels WhatsApp pour les régions où ce canal génère le plus d’engagement, le tout à partir d’une seule et même automatisation.

Ce système élimine les doublons, réduit le temps de configuration et garantit que chaque public se sente réellement pris en considération.

Ce flux de travail transforme les données clients en un programme de fidélité dynamique. Plutôt que d’étiqueter manuellement les VIP ou de gérer des listes statiques, ActiveCampaign vous permet de noter automatiquement les contacts en fonction de leur comportement et de leur valeur, afin de déclencher des récompenses, des avantages ou des accès exclusifs.

Vous pouvez définir des règles de notation qui prennent en compte des signaux clés et font évoluer automatiquement les clients d’un niveau à l’autre en fonction de leur engagement. Les signaux utilisés pour la notation de la fidélité sont les suivants :

• Valeur de l’offre : des montants plus élevés augmentent le score et débloquent des avantages supérieurs.
• Fréquence : les clients récurrents progressent plus rapidement dans les niveaux, récompensant ainsi la fidélité au fil du temps.
• Récence : une activité récente permet aux clients à forte valeur ajoutée de rester dans les niveaux les plus élevés.
• Comportement : l’engagement avec les e-mails, les visites sur le site, la participation à des événements ou les parrainages renforcent le score de fidélité.

Vous pouvez par exemple utiliser notre recette d’automatisation prête à l’emploi pour ajouter automatiquement des points de fidélité après chaque achat.

Assurez-vous que votre programme de fidélité reflète réellement ce que vos clients valorisent. Par exemple, si un client achète régulièrement des produits de milieu de gamme et ouvre les e-mails promotionnels, son score peut le faire passer au niveau « Gold », déclenchant automatiquement un accès anticipé aux nouveautés ou une assistance prioritaire. S’il parraine ensuite des amis ou effectue un achat de grande valeur, votre CRM peut le faire passer au niveau « Platine », lui donnant accès à des offres exclusives.

Avec cette approche, les programmes de fidélité récompensent les meilleurs clients tout en encourageant à l’engagement, chaque interaction renforçant la valeur du client pour l’entreprise.

Transformez votre CRM en un véritable hub central d’automatisation en connectant plusieurs systèmes au sein d’un flux unique et exploitable. ActiveCampaign agit comme la couche d’orchestration d’une architecture de plateforme composable, de sorte que les processus automatisés couvrent les e-mails, les SMS, les formulaires, les paiements et les applications tierces sans intervention manuelle.

Voici quelques exemples des types d’interactions que vous pouvez automatiser en connectant votre ActiveCampaign via des intégrations et des API :

• Les plateformes de commerce électronique comme Shopify, et WooCommerce créent automatiquement des offres lors d’une commande, déclenchent des e-mails post-achat, ou lancent des séquences de récupération de paniers abandonnés.
• Les processeurs de paiement comme Stripe mettent à jour le statut de l’offre après le paiement, déclenchent l’envoi de factures, ou lancent des automatisations de fidélité en fonction de la valeur de l’achat.
• Les applications de prise de rendez-vous et de planification comme Calendly programment des rendez-vous, envoient des confirmations par e-mails/SMS et attribuent des tâches de suivi aux équipes.
• Les formulaires et enquêtes comme Typeform capturent les envois comme nouveaux contacts, mettent à jour les tags ou les champs personnalisés et déclenchent des parcours automatisés.
• Les outils de support client comme Zendesk et Help Scout enregistrent automatiquement les tickets, escaladent les cas prioritaires ou ajustent la notation de l’engagement.
• Les plateformes de communication comme Slack informent le personnel de l’évolution des offres, envoient des alertes clients en temps réel ou déclenchent des séquences multicanaux personnalisées.

En connectant ces systèmes, votre CRM devient une source de vérité unique, orchestrant les interactions entre les applications et garantissant que chaque point de contact client soit suivi et exploitable sans effort manuel.

Les organisations les plus innovantes conçoivent et déploient des systèmes intelligents grâce à leur CRM. Découvrez comment ces équipes s’appuient sur le CRM d’ActiveCampaign pour mener des actions à fort impact.

• Homes for Older Women (en anglais) (HOW) va bien au-delà des usages traditionnels du CRM pour la vente et le marketing. Cette organisation à but non lucratif utilise le CRM d’ActiveCampaign pour générer un impact social mesurable, en soutenant les femmes de plus de 55 ans confrontées à la précarité du logement et au sans-abrisme.

Son CRM orchestre des opérations complexes et essentielles à sa mission : il automatise l’attribution des tâches aux bénévoles et la gestion des communications, permettant de reloger en moyenne 1,2 femmes vulnérables par semaine.

• Motrain utilise ActiveCampaign pour personnaliser les parcours de formation et automatiser l’engagement des apprenants. Le CRM suit les comportements en temps réel (progression dans les cours, utilisation des fonctionnalités, etc.) afin de déclencher l’envoi d’e-mails, de rappels et de recommandations de contenu pertinents, maintenant les apprenants engagés sans relance manuelle.

Ces organisations considèrent leur CRM comme un véritable jeu de construction, en créant des flux de travail capables d’évoluer au rythme de l’entreprise. En bâtissant des systèmes durables, elles assurent la fluidité des opérations et libèrent les équipes pour qu’elles se concentrent sur des initiatives stratégiques.

Le CRM d’ActiveCampaign s’adapte à vos processus au lieu de vous imposer de nouvelles méthodes de travail. Les équipes peuvent concevoir des flux de travail, des automatisations et des parcours personnalisés qui répondent à leurs besoins réels, que ce soit pour les ventes, le marketing ou les opérations.

Il est également conçu pour être accessible à tous : pas de codage requis, pas de modèles rigides. Vous pouvez expérimenter, itérer et déployer des systèmes qui s’adaptent réellement à votre entreprise.

Grâce à cette flexibilité, votre CRM devient un moteur de croissance qui permet d’en faire plus et d’obtenir de meilleurs résultats pour chaque client.

Êtes-vous prêt à repenser les capacités d’un CRM ?

Inscrivez-vous à un essai gratuit et commencez à créer des flux de travail adaptés à votre entreprise, automatisez l’impossible et offrez des expériences personnalisées à chaque étape du parcours client.

Qu’est-ce qu’une mentalité de créateur de CRM, et pourquoi est-ce important ?

Une mentalité de créateur de CRM considère le CRM comme une boîte à outils flexible, et non comme une simple base de données de contacts. Les équipes conçoivent des flux de travail, des automatisations et des processus personnalisés qui correspondent à leurs opérations réelles. Cette approche leur permet d’évoluer, de s’adapter et d’offrir des expériences personnalisées sans être limitées par des structures rigides.

Les équipes non techniques peuvent-elles mettre en place des flux de travail CRM avancés ?

Oui, les CRM modernes comme ActiveCampaign proposent des outils d’automatisation par glisser-déposer, une logique conditionnelle et des intégrations qui permettent à des équipes non techniques de créer des flux de travail complexes, des campagnes personnalisées et des automatisations en plusieurs étapes sans écrire une seule ligne de code.

Comment l’automatisation améliore-t-elle l’efficacité des équipes dans un CRM ?

L’automatisation gère les tâches répétitives et fastidieuses, comme les relances, la notation des prospects ou la communication multicanale, afin que les équipes puissent se concentrer sur la stratégie à forte valeur ajoutée et l’engagement client. Elle garantit la cohérence des processus, réduit les erreurs et fait évoluer les processus sans augmenter les effectifs.

Quelles fonctionnalités rechercher dans un CRM flexible ?

Privilégiez un CRM qui offre des pipelines personnalisables, des déclencheurs d’automatisation, du contenu dynamique, une communication multicanale, des intégrations et des rapports en temps réel. Un CRM flexible s’adapte aux processus de votre entreprise et facilite la collaboration entre les équipes.