Wealthbox CRM ist eine CRM-Plattform, die speziell für Finanzberater entwickelt wurde. Verwalten Sie Ihre Kontakte, behalten Sie den Überblick über Ihren Kalender, und halten Sie Ihre Kunden bei Laune. Mit ActiveCampaign und Wealthbox CRM können Sie Angebote automatisch aktualisieren, Automatisierungen auslösen und Zeit bei der Verwaltung Ihrer Verkäufe sparen.
