CRM con automatización

Haz el seguimiento de los leads en un CRM, no en tu cabeza

Un CRM con automatización evita que las tareas se te acumulen en el escritorio. Automatiza la priorización de clientes potenciales y la gestión de contactos para tener tiempo para vender.

¿Cómo te puede ayudar la automatización de ventas a vender más en menos tiempo?

A veces, las tareas manuales pequeñas consumen mucho tiempo. Otras veces, los contactos se escapan del embudo de ventas. Cuando puedes automatizar la administración de contactos, calificar leads, monitorizar acuerdos y canalizaciones, y realizar un seguimiento de las tareas, la pérdida de tiempo desaparece. Un CRM de automatización de ventas mantiene todo el proceso de ventas en movimiento sin problemas.

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ArTea feature

ARTEA TIENDA DE TÉ

Cómo ArTea usa ActiveCampaign

Dominique y Gabriel seguían sus clientes con un Excel en el que recopilaban todos los datos.

Tras implementar el CRM con automatización de ActiveCampaign hora, sus correos electrónicos se envían automáticamente en función de la etapa en la que se encuentra cada cliente.

¿A qué esperas para hacer lo mismo en tu negocio?

Automatiza tu CRM hoy

Prueba la versión gratuita de ActiveCampaign y lánzate con el CRM automatizado. No necesitas una  tarjeta de crédito para empezar. Más de 180 000 usuarios en 170 países ya confían en él.

Ya no tendrás que buscar más en correos electrónicos, tarjetas de presentación y CRM torpes

En lugar de buscar números de teléfono, direcciones de email, direcciones postales o actividades anteriores, administra todos tus contactos desde una plataforma central. Actualiza automáticamente los detalles de contacto y revisa el historial de un cliente potencial desde el registro de contacto. También puedes observar todo tu canal de ventas.

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La gestión de contactos se asegura de que ningún cliente se te escape

La gestión de contactos automatizada te permite echarle un vistazo a todo el proceso de ventas. Al automatizar la asignación de tareas y la rutina de ventas, todo tu equipo estará coordinado. Mapea las interacciones durante cada etapa del ciclo de ventas y retoma el trabajo en donde lo dejaron los demás.

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El lead scoring te indica en qué clientes potenciales debes centrarte y a cuáles debes esperar

¿A qué clientes potenciales darles prioridad? ¿Quién es más probable que se convierta en cliente? ¿Cuándo un lead cualificado por marketing debe convertirse en un cliente potencial cualificado de ventas?


En lugar de adivinar la calidad de tus clientes potenciales, deja que el lead scoring, la probabilidad de ganar y la segmentación automática te indiquen el momento oportuno para hacer una llamada telefónica o enviar un correo electrónico.

Conéctate con Gmail, Outlook u otro proveedor de correo electrónico

Olvídate de cambiar de pestaña. Obtén la extensión de Chrome para administrar a tus contactos desde cualquier página web y crear ofertas directamente desde tu cuenta de Gmail. Realiza un seguimiento de las aperturas y las respuestas de los correos electrónicos, y mantén la información de contacto contigo cuando la necesites.

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Conecta la experiencia del cliente a través de los departamentos de ventas y marketing para un CRM más inteligente

Elimina la distancia entre ventas y marketing, unifica tu CRM. La automatización del compromiso de ventas alimenta tu CRM con los datos actualizados de los clientes, de modo que los equipos de ventas puedan centrarse en los leads más cualificados y en las conversaciones de más valor con los clientes.

Cierra tratos sobre la marcha
con Deals CRM para iOS

Verifica la información de contacto, crea y administra tareas, haz llamadas y actualiza ofertas mientras estás fuera de la oficina. Toda la información que necesitas está siempre en tu bolsillo.

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Integra tu CRM con las herramientas de ventas que ya utilizas

Deberías poder usar el software de ventas que tenga sentido para tu negocio. Por eso, nos integramos con más de 870 aplicaciones, incluidas aquellas que utilizas para crear landing pages como Unbounce, help desk softwares como Zendesk y herramientas de programación como Calendly.

¿Qué es un CRM?

Un CRM (siglas en inglés de Customer Relationship Management) es un conjunto de herramientas y estrategias que te conectan y te ayudan a entablar una relación con tus clientes potenciales

 

La sigla CRM hace referencia a la herramienta tecnológica de software que ayuda a llevar a cabo las actividades necesarias para mantener esta relación con los clientes. Estas herramientas permiten rastrear todas las interacciones que un usuario tiene con una marca y personalizar campañas de ventas y marketing para cada persona dispuesta a comprar.

 

Cuando agregas la automatización de ventas y de marketing en el CRM, las opciones de conversión se multiplican y tienes siempre a mano las herramientas que necesitas. Por ejemplo, el envío automático de correos electrónicos de bienvenida, la generación de prospectos, la automatización de la asignación de tareas y la programación de llamadas.

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Una guía completa para la gestión de la relación con los clientes

Gracias a internet, tu negocio tiene la posibilidad de llegar a todo el mundo. Sin embargo, no todo es color de rosa. Por ejemplo, los embudos de venta se han hecho mucho más largos y existen varios puntos de contacto con los posibles clientes, puntos que se pueden retomar o dejar en el aire.

Mantenerse al día con los clientes es un desafío para cualquiera, pero lo es aún más para las pequeñas y medianas empresas o los emprendedores.

Con una solución CRM, puedes reunir todos los datos que necesitas para desarrollar tus estrategias de ventas y de marketing automation en una sola plataforma. Esto equivale a aumentar la eficiencia y a brindar una experiencia más personalizada, algo que es muy valorado por los clientes.

 

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Con la segmentación de clientes, puedes personalizar tus mensajes y conseguir un trato humano que favorezca la fidelización. Fuente: ActiveCampaign.

Estas son algunas de las funcionalidades que ofrecen los CRM:

  • Informes de ventas. Haz un seguimiento del rendimiento de los miembros individuales de tu equipo y tu embudo de ventas.
  • Probabilidad de ganar. Analiza la probabilidad de cerrar cada trato para que puedas utilizar tu tiempo en otras cosas.
  • Automatización de marketing. Automatiza el embudo de ventas y crea campañas para fomentar  tratos con los leads que aún no están listos.
  • Segmentación de clientes. Asegúrate de saber con quién estás hablando. Segmenta automáticamente a tus clientes potenciales en función de la navegación que hacen por tu sitio web o tu aplicación.
  • Correos electrónicos de notificación. Notifica a tu equipo de ventas cuando sea el momento de hacer un seguimiento. Agrega las notificaciones a tus automatizaciones de ventas y nutre tus campañas.
  • Renovaciones automáticas de ofertas. Actualiza automáticamente los propietarios de cada venta, las etapas de la venta, las ventas ganadas o perdidas y el valor que aporta cada una.
  • Asignación de tareas. Reparte las tareas entre los integrantes de tu equipo de ventas.
  • Creación de notas. Toma notas directamente en cada registro de venta o de contacto para que todo tu equipo de ventas esté en sintonía.
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Uno de los objetivos del CRM es captar más clientes mientras se fortalece la relación con los existentes. Fuente: ActiveCampaign.

¿Qué puede hacer exactamente un CRM?

Un CRM se integra con otras herramientas para rastrear y crear una imagen completa de lo que hacen tus clientes tanto online como offline. Este proceso es esencial para el lead nurturing, ya que permite crear mejores experiencias para los clientes y hace que los visitantes se conviertan en clientes potenciales.

La mayoría de las personas que interactúan con las marcas, negocios o instituciones aprecian la personalización. Pero, ojo, solo si se basa en los datos que han compartido con la empresa.

Veamos cómo puede ayudarte exactamente un CRM

  • Un CRM rastrea y recopila datos de clientes en todos los canales. Al integrarse con otros servicios, como plataformas para desarrollar estrategias de email marketing o herramientas de redes sociales, tiene acceso a las acciones de los usuarios en tiempo real.
  • Sigue, alimenta y califica a los leads. Estos datos adicionales te pueden servir para asignar a cada cliente al representante de ventas más adecuado.
  • Gestiona la base de datos de contactos. Almacena y accede fácilmente a la información más relevante de los leads.
  • Crea y administra canalizaciones de ventas. Esto hace que tu equipo de ventas cierre tratos a gran escala con muchísima facilidad.
  • Recopila, analiza e informa sobre los datos. Esto ayuda a tomar decisiones sobre el ajuste de los mensajes de marketing, público objetivo, etc.
  • Acelera las tareas de ventas y de marketing. Durante un día de mucho trabajo, es fácil que los representantes de ventas se olviden de enviar un mensaje o dejar una nota. Los CRM permiten crear embudos de venta automatizados, enviar notas y colocar etiquetas a los leads, o enviar notificaciones a los representantes de ventas cuando se realizan ciertas acciones.

Rompe las barreras entre los departamentos de tu negocio. Muchas empresas sufren de una desconexión entre ventas, marketing y atención al cliente.

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Estas son algunas de las tareas que puedes programar con un CRM automatizado. Fuente: ActiveCampaign.

Los perfiles que pueden usar un CRM en tu negocio

Si algo caracteriza a una solución CRM es su versatilidad. Y esto aplica tanto a las tareas que puede desempeñar como a los perfiles que la pueden utilizar. Veamos, a continuación, a quiénes les puede resultar útil esta herramienta.

Ventas

Cuando hablamos de un CRM para ventas estamos refiriéndonos específicamente a un CRM que se propone ayudar a tu empresa a cerrar más ventas en menos tiempo.

El CRM usa la automatización de ventas para que tu equipo pueda enfocarse en las etapas importantes, aquellas relacionadas con la conversión de ventas.

Utilizar esta herramienta es la mejor manera de aumentar la eficacia de tus esfuerzos (y el de tu equipo) durante el embudo de ventas, ya que controla y registra la información relevante de los clientes actuales.

En el CRM, tu equipo encontrará una herramienta que le será útil para gestionar el embudo y optimizar el proceso de captación de oportunidades, la negociación y el cierre de ventas de forma rápida, organizada y definida.

Algunas cosas que puede hacer:

  • Identificar y rastrear a clientes potenciales y prospectos.
  • Automatizar los esfuerzos de puntuación y calificación de leads.
  • Dar prioridad a clientes de alto valor.
  • Encontrar nuevas oportunidades de ventas adicionales.
  • Crear un mapa completo de cada customer journey y sus interacciones con tu negocio.
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Un CRM de gestión de ventas te enseña cómo, a partir de un simple formulario, las posibilidades se multiplican. Fuente: ActiveCampaign.

Marketing

El marketing es esencial en la relación con el cliente. Las empresas ya no necesitan esperar a que una persona interesada en tener sus productos o servicios se ponga en contacto con ellas, sino que pueden tomar la iniciativa con estrategias y objetivos construidos con base en la realidad conectada de hoy en día. 

La automatización de marketing es una aliada perfecta, ya que ayuda a los equipos a ordenar sus prioridades y a enfocarse en las estrategias y las perspectivas que importan de verdad, todo con agilidad y eficiencia.

Las tecnologías digitales hacen posible el avance de la automatización de marketing que, a su vez, abre el camino para que las empresas se puedan enfocar cada vez más en acompañar al cliente durante su recorrido de ventas. Todo esto de manera personalizada, para que los clientes reciban el impacto adecuado y ellos consigan concretar más ventas.

Algunas cosas que puede hacer:

  • Calificar y nutrir leads para enviar a ventas.
  • Segmentar en función de los datos recopilados
  • Planificar, ejecutar y automatizar campañas personalizadas.

Automatizar tareas, como campañas de goteo y seguimientos.

Atención al cliente

Otro de los perfiles esenciales que puede utilizar una herramienta de CRM es el de atención al cliente. Estamos hablando del apoyo que le ofreces a tus compradores antes, durante y después de la adquisición de un producto o servicio.

Esta relación es imposible de lograr sin una buena atención, ya que este es un elemento clave en la experiencia del cliente y en la estrategia de lead nurturing (que sirve, recordemos, para fidelizar a tus clientes y convertirlos).

Tu empresa necesita estar siempre a punto para resolver los problemas de manera ágil y ofrecer un servicio fácil, intuitivo y disponible 24/7 en todos los dispositivos. 

La posventa es la etapa que reúne todas las estrategias pensadas para mejorar la experiencia del cliente después de la conversión. Con la implementación de un CRM, esta etapa se vuelve mucho más precisa, ya que brinda la posibilidad de personalizar la atención y detectar los problemas antes de que aparezcan.

Las oportunidades de cerrar más ventas aumentan cuando el cliente está más satisfecho.

Algunas cosas que puede hacer:

  • Seguir la resolución de tickets de soporte técnico en todos los canales.
  • Identificar áreas problemáticas.
  • Resolver problemas y quejas rápidamente.

Los 7 beneficios que le aporta un CRM a tu negocio

Si todavía no estás convencido del todo para empezar a usar una herramienta de CRM como la que ofrece ActiveCampaign, vamos a animarte a tomar una decisión contándote los 7 beneficios que tiene.

 

1. Facilita la toma de decisiones

El CRM le aporta información a los responsables de ventas de la empresa para que puedan pronosticar el volumen de ventas, medir el servicio al cliente y hacer un seguimiento del rendimiento del negocio. Todo esto ofrece una visión global del embudo de ventas.

2. Mejora la identificación de los clientes.

Las herramientas CRM les permiten a los agentes identificar las acciones de los clientes que han estado en contacto con la empresa con anterioridad. Esto hace posible realizar acciones de venta cruzada y sugerir productos o servicios alternativos.

3. Optimiza los procesos.

La automatización es una de las grandes ventajas de utilizar un CRM en tu empresa, ya que los integrantes del área de ventas pueden dedicarse a sus funciones mientras el software analiza el historial de compra de los clientes y obtiene información muy relevante.

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Identificar a tus clientes será mucho más fácil y entretenido con un sistema de CRM. Fuente: ActiveCampaign.

4. Seguimiento del retorno de la inversión.

A veces, las nuevas herramientas de marketing son muy efectivas, pero también representan un gasto considerable para las finanzas de la empresa. Si no haces un control rutinario, corres el riesgo de obtener muy poco o ningún retorno de la inversión (ROI). Con un software de CRM, las personas encargadas del departamento comercial pueden medir el resultado de las campañas e identificar qué funciona y qué no. También hacer cálculos de los costes de cada lead capturado y saber si es rentable.

5. Aumenta la productividad

Las funciones de ventas y marketing pueden integrarse sin problema. Estos dos departamentos, junto con atención al cliente, pueden documentar las interacciones con un cliente. Así, quien retome el contacto con ese lead podrá hacerlo justo en el punto en el que lo dejó la persona anterior, con mucha información a su disposición. Al tener acceso a los comentarios del servicio de atención al cliente, también se pueden implementar cambios en el producto, en el marketing y se lo puede incorporar todo para mejorar la experiencia del cliente.

6. Incentiva el trabajo en equipo y la colaboración interna.

Un beneficio derivado del anterior es que un CRM aglutina el trabajo de esos tres departamentos. Y eso no solo facilita la comunicación, sino que también tiene un impacto positivo en los procesos internos. Al compartir información sobre los clientes, otros miembros del equipo pueden hacerse cargo de las responsabilidades de otras personas y facilitar los relevos, ya que disponen de la misma información en una única aplicación, lo que da una idea más cooperativa del trabajo.

7. Incrementa la fidelidad del cliente.

Los CRM aportan datos necesarios para conocer mejor a los leads, lo que permite entablar relaciones más personalizadas y mejorar la experiencia del cliente y sus niveles de satisfacción. Cada interacción es una oportunidad para aprender más, y un CRM lo hace posible.

Automatiza las tareas con un CRM y dedícate a lo importante

En definitiva, las tecnologías CRM ofrecen una visión global del proceso de ventas. Ayudan a captar un mayor número de clientes y a aumentar la facturación, también a agilizar el trabajo de los equipos construyendo una comunicación fluida.

Todo esto impacta tanto entre los distintos departamentos de la empresa como en los leads.

Los sistemas CRM facilitan la toma de decisiones y capacitan al equipo de marketing para diseñar campañas mucho más definidas y segmentadas, ya que cuentan con bastante información sobre el comportamiento de los leads.

Preguntas frecuentes

¿Se puede ajustar el CRM a cualquier empresa?

Sí. Está claro que cada empresa es un mundo, que se administra de manera diferente y tiene diferentes procesos e ideas. Una buena solución de CRM lo sabe, por eso se personaliza fácilmente y permite mantener el foco en lo que es importante para cada negocio. Los CRM suelen incluir recursos de personalización, a la vez que se actualizan de manera regular y automática sin afectar las adaptaciones.

¿Pueden las pequeñas empresas utilizar un CRM?

Sí. Las pequeñas, las medianas y las grandes empresas, incluso los emprendedores pueden sacarle provecho a un software de CRM. El truco está en encontrar una plataforma flexible y fácil de usar, una que no necesite un equipo de desarrollo masivo para codificar integraciones desde cero. Por ejemplo, ActiveCampaign se puede configurar con unos pocos clics.

¿Comprar un CRM es un gasto?

No. Es una inversión. Por lo general, se paga de acuerdo a la cantidad de usuarios que quieres tener. Puedes encontrar planes gratuitos, pero a la larga suelen ser más limitados. La clave está en elegir un software en el que pagues por los usuarios y te ofrezca beneficios reales. Para garantizar eso, te recomendamos leer las funcionalidades antes de tomar una decisión. Pero, si es lo que tu negocio necesita, actívalo y aprovéchalo al máximo. 

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Como ves, la tecnología está para ayudarnos. Déjate guiar y aprende de todo lo que ella nos ofrece.

Hace unos años hubiera sido impensable contar con una solución tan completa como una plataforma de CRM para llevar la gestión de la relación con el cliente. Por fortuna, ahora la tenemos aquí.

No tengas miedo de dejar atrás las hojas de cálculo, los archivos de Excel y los datos anotados en una servilleta o en un dispositivo móvil. Gestiona todos los datos de los clientes desde un solo lugar, no te pierdas ni una oportunidad de negocio y sigue creciendo.

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