automatisation des ventes
Faites évoluer votre équipe commerciale (et augmentez vos ventes)
Vous aurez l’impression d’engager un commercial en plus sans avoir besoin d’un bureau supplémentaire.
L’automatisation des ventes : définition et fonctionnement
L’automatisation des ventes (sales automation) correspond à un ensemble de logiciels, d’outils et de stratégies qui aident votre équipe commerciale à éliminer les tâches répétitives, manuelles et chronophages, afin qu’elle puisse se concentrer sur ce qu’elle fait le mieux : vendre.
L’automatisation des ventes peut inclure de nombreux éléments, allant des systèmes de gestion de la relation client (CRM) aux logiciels d’envoi automatique d’e-mails de vente. Par conséquent, l’automatisation des ventes peut aider les équipes commerciales à être plus efficaces en rationalisant les tâches, et en fournissant des données plus précises.
De plus, elle peut aider les directeurs commerciaux à mieux comprendre les performances de leur équipe et à identifier les points d’amélioration. L’automatisation des ventes est donc un outil essentiel pour toute organisation commerciale qui veut rester en tête de la concurrence !
L’automatisation traite les détails pour vous aider à vous concentrer sur la vente
En consultant l’ensemble de votre processus de vente en un clin d'œil, vous savez si votre équipe de vente est toujours sur la même longueur d'onde. Car l'automatisation des ventes assure le bon déroulement de l'ensemble de votre processus commercial !
Automatisation des ventes : le guide complet 2022
L’automatisation des ventes vous décharge de la hiérarchisation des leads et de la gestion des contacts, ce qui vous permet de consacrer votre temps à ce que vous faites le mieux : vendre.
Mais… que pouvez-vous automatiser exactement ?
L’utilisation de l’automatisation des ventes avec votre CRM (système de gestion de la relation client) peut vous aider à :
- Maintenir votre équipe sur la même longueur d’onde pour qu’elle ne rate aucune opportunité.
- Éviter de passer des heures à gérer des données.
- Raccourcir votre cycle de vente pour vendre plus en moins de temps.
- Empêcher les tâches de s’accumuler pour vos commerciaux (une étude de Nucleus Research a montré que les logiciels de marketing automation augmentent la productivité des ventes de 14,5 %).
- Savoir quels sont les leads à privilégier et ceux qui doivent être relancés avec une campagne de lead nurturing automatisée.
- Conclure davantage d’affaires (4 utilisateurs sur 5 ont augmenté le nombre de leurs leads grâce à un logiciel qui automatise le marketing, et 70 % ont constaté une augmentation des conversions).
Dans ce guide, nous aborderons 5 parties de votre processus de vente que vous pouvez automatiser, ainsi que 21 formules d’automatisation que vous pouvez importer et utiliser directement.
- Suivez et gérez tous vos contacts au même endroit.
- Dénichez les leads les plus pertinents grâce au lead scoring.
- Créez et faites évoluer automatiquement vos affaires commerciales.
- Faites évoluer vos leads tout au long de l’entonnoir de vente (sales funnel).
- Attribuez des tâches et distribuez des leads à votre équipe commerciale.
- Intégrez l’automatisation des ventes dans votre CRM.
- Comment choisir le meilleur logiciel d’automatisation des ventes ?
1. Suivez et gérez tous vos contacts au même endroit
En consultant l’ensemble de votre processus de vente en un clin d’œil, alors vous savez si votre équipe de vente est toujours sur la même longueur d’onde. L’automatisation vous permet de suivre chaque interaction et de reprendre là où vos collaborateurs et collaboratrices se sont arrêté·es. Ainsi donc, le CRM d’automatisation des ventes assure le bon déroulement de l’ensemble de votre processus de vente.
L’automatisation des processus signifie également que vos processus commerciaux se déroulent de la même manière à chaque fois. Pas de commerciaux malhonnêtes, pas d’étapes ni d’opportunités manquées, pas de problèmes de support client qui passent entre les mailles du filet.
Si vous automatisez votre CRM, vous pouvez voir exactement comment vos contacts :
- interagissent avec vos campagnes marketing ;
- s’inscrivent dans le cycle de vente ;
- montrent un intérêt pour certains produits ou services ;
- se convertissent en clients ;
- ont besoin d’accompagnement ou d’une aide supplémentaire.
Utilisez l’automatisation pour segmenter vos leads
La segmentation fait référence au regroupement des contacts en fonction de ce qu’ils ont en commun. C’est l’un des ingrédients clés de l’automatisation du marketing et des ventes.
Lorsque vous segmentez vos leads, vous pouvez en apprendre davantage sur ce qu’ils attendent de votre entreprise. Vous pourrez ainsi savoir ce qu’ils souhaitent exactement, et agir en conséquence. Autrement dit, la segmentation vous permet d’offrir une expérience de vente plus personnalisée, et ce même si vous utilisez l’automatisation pour atteindre de nouveaux leads.
Vous pouvez segmenter vos leads en fonction des éléments suivants :
- Les visites sur votre site Web
- Les contacts avec votre équipe commerciale
- Les informations contenues dans les champs personnalisés
- Le type d’industrie/de secteur
- L’emploi ou l’activité
- Le type d’organisation
- La date de souscription
- La localisation géographique
- Le contenu consulté
- Les produits/services achetés
- Temps écoulé depuis le dernier achat
De même, vous pouvez segmenter vos contacts avec des listes, des étiquettes et des champs personnalisés.
Les listes correspondent à une forme globale de segmentation. Elles indiquent généralement le statut d’un contact : actif, vente effectuée ou en cours, client, prospect, ou lead, etc.
Un tag (ou étiquette) qui donne une information sur les critères de contact à un instant T, et qui sont donc susceptibles d’être modifiés dans le temps. Par exemple le fait d’avoir téléchargé un certain lead magnet (aimant à prospect), d’avoir assisté à un événement, ou de s’être inscrit à une démo.
Les champs personnalisés constituent le niveau de segmentation le plus ciblé et le plus personnalisé. En effet, le champ personnalisé permet d’obtenir des données ultra-précises sur un contact. Parmi les exemples de champs personnalisés, nous trouvons l’identifiant Twitter, la date d’anniversaire, le type d’animal de compagnie, la taille de l’entreprise… Pratiquement toutes les données que vous souhaitez collecter sur un prospect peuvent être stockées dans un champ personnalisé !
Voici quelques manières d’utiliser la segmentation dans le processus d’automatisations des ventes :
- Lorsqu’un contact télécharge un lead magnet, notez automatiquement la source afin de pouvoir suivre l’origine de vos leads les plus pertinents.
- Envoyez du contenu ciblé à différents contacts en fonction d’un tag. Par exemple, si un contact est taggé comme étant intéressé par un certain service, vous pouvez le faire entrer dans un flux de prospection axé sur ce service.
- Utilisez des champs personnalisés pour remplir les détails des contacts dans vos e-mails, comme le lieu de l’entreprise ou le secteur d’activité. Cela vous permet de personnaliser vos e-mails de vente tout en automatisant vos opérations.
- Lorsqu’un contact consulte à plusieurs reprises votre page de tarifs, invitez-le automatiquement à prendre rendez-vous avec votre équipe pour un échange commercial.
2. Dénichez les leads les plus pertinents grâce au lead scoring
Certaines personnes sont presque prêtes à acheter chez vous, quand d’autres ne deviendront sûrement jamais vos clients. Alors… comment savoir qui est qui ?
Le lead scoring (ou notation des leads) vous permet de mesurer le degré d’engagement et de qualification de chaque lead, sans devoir compter manuellement le nombre de fois où ils ont répondu à vos appels ou à vos e-mails. Grâce à l’automatisation, vous pouvez mettre à jour les différents scores en fonction des appels, de l’engagement des e-mails et de l’activité du site, de sorte que vous savez toujours quels prospects sont prêts à entrer en contact avec votre équipe.
Le lead scoring vous aide ainsi à vous concentrer sur vos leads les plus qualifiés. Un bon modèle de scoring vous aide à prioriser les leads en fonction de :
- la probabilité de conclusion de vente
- combien d’argent ils sont susceptibles de dépenser
- la rapidité avec laquelle ils sont susceptibles d’acheter
Pour mettre en place un système de lead scoring, vous devez déterminer quels comportements et quels critères sont à prendre en compte . Lorsqu’un lead réalise une action, qu’est-ce que cela vous apprend sur ce qu’il veut vraiment ? Sur la base de ces critères, chaque lead reçoit un score numérique.
Vous pouvez ajuster le score d’un lead en fonction de presque toutes les actions qu’il réalise, notamment :
- Tout champ de contact (y compris les champs personnalisés).
- Son comportement avec les e-mails (ouvertures, clics, transferts, réponses, désinscriptions, etc.)
- Son comportement avec le site web (pages visitées, temps passé sur la page, etc.)
- La soumission des formulaires.
Si vous proposez plus d’un produit ou service, vous pouvez mettre en place plusieurs systèmes de lead scoring, afin de suivre l’intérêt pour chacune de vos offres individuellement.
Les usages de l’automatisation s’appliquent aux cas suivants :
- Ajuster le score d’un contact lorsqu’il effectue une certaine action.
- Notifier un commercial et lui attribuer une tâche lorsqu’un contact atteint un certain score.
- Inscrire le contact dans une série d’e-mails lorsqu’il atteint un certain score de prospects
…afin que votre équipe de vente puisse se consacrer aux leads les plus prometteurs.
Comment utiliser l’automatisation pour ajuster les scores des leads ?
Vous pouvez mettre en place des automatisations pour ajuster les scores des leads lorsqu’un contact :
- ouvre un e-mail
- se rend sur votre page de tarifs
- atteint un objectif
- clique sur le lien d’un e-mail
- achète un produit
- programme un appel
- répond à un e-mail
- termine une automatisation
- télécharge un lead magnet
- se rend sur une page produit
- abandonne son panier
- s’inscrit à un webinaire
- se désinscrit d’une liste
- participe à un événement
Le lead scoring automatisé : comment ça marche ?
La plateforme de partage d’écran Airtame utilise le lead scoring automatisé pour rendre son pipeline de vente plus efficace. Grâce à l’automatisation de lead nurturing, seules les leads les plus qualifiés parviennent à l’équipe de vente.
Airtame suit deux scores distincts pour améliorer son taux de conversion :
- Le score d’adéquation client : dans quelle mesure le profil du lead correspond-il au client idéal d’Airtame ?
- Le score d’engagement : à quelle fréquence le lead interagit-il avec les e-mails d’Airtame ?
Le score d’adéquation client et le score d’engagement sont automatiquement mis à jour à partir de l’activité et des informations du contact.
Les scores des deux leads sont ensuite additionnés. Si le score combiné est suffisamment élevé, l’équipe de vente est mise à contribution.
Airtame met à jour les scores des leads en fonction des éléments suivants :
- Le lead magnet le prospect est arrivé
- Les informations fournies par les contacts
- Le niveau d’interaction du lead avec le site web
Sur ActiveCampaign, vous pouvez mettre à jour un lead scoring basé sur presque tout ce qu’il est possible de suivre grâce au logiciel. Airtame a choisi ces critères parce qu’ils ont constaté que certains types de contacts sont plus susceptibles de devenir des clients.
Comment utiliser le lead scoring pour déclencher des automatisations ?
Lorsqu’un contact atteint un certain score, vous pouvez automatiquement :
- L’inscrire dans une série d’e-mails ciblés.
- Attribuer une tâche à votre équipe commerciale pour qu’elle prenne contact avec lui.
- Lui envoyer un bon de réduction ou une offre spéciale.
Envoyez à vos contacts les plus engagés les informations dont ils pourraient avoir besoin, puis faites une offre dans la foulée. Lead scoring + automatisation du marketing = l’équation idéale pour l’automatisation des ventes !
3. Créez et faites évoluer automatiquement vos affaires commerciales
L’automatisation du flux de données entrant et sortant de votre CRM peut vous faire gagner plusieurs heures par semaine !
Avec l’automatisation des opérations commerciales, vous pouvez automatiquement :
- Créer une nouvelle affaire commerciale lorsqu’un lead remplit un formulaire, télécharge un lead magnet ou demande une démonstration.
- Mettre à jour les tâches du chargé de l’affaire en fonction des actions d’un prospect.
- Mettre à jour les champs personnalisés d’un contact.
- Déplacer les affaires vers une nouvelle étape.
- Marquer une affaire comme conclue ou perdue.
- Mettre à jour la valeur d’une affaire.
Comment utiliser l’automatisation pour faire progresser les affaires dans le pipeline de vente ?
Chaque étape du pipeline est un panier dans lequel vous placez les leads jusqu’à ce qu’ils progressent dans votre processus de vente. Lorsqu’un lead passe à une nouvelle étape du pipeline, c’est qu’un événement important s’est produit entre temps : un appel programmé, un contrat signé, une démo donnée, etc.
Avec l’automatisation des ventes, vous pouvez automatiquement faire passer chaque opération à l’étape suivante du pipeline lorsqu’un événement important se produit. Vous avez ainsi la certitude que chaque opération se trouve toujours exactement là où elle doit être dans votre CRM, sans avoir à les mettre à jour manuellement.
L’automatisation des ventes vous permet de faire passer les opérations commerciales par les différentes étapes du pipeline :
- Lorsqu’une tâche est marquée comme achevée, faites passer l’opération à l’étape suivante du processus.
- Lorsqu’une affaire passe à une nouvelle étape du pipeline, ajustez la date de clôture prévue.
- Lorsqu’un lead planifie un appel ou remplit un formulaire, mettez à jour l’étape du pipeline.
Comment utiliser des intégrations pour automatiser le pipeline ?
Si vous utilisez des outils externes qui s’intègrent à votre CRM et à votre plateforme d’automatisation, vous pouvez alors utiliser ces intégrations pour créer automatiquement des opérations commerciales et les faire évoluer en fonction des étapes du pipeline :
- Les solutions de prise de rendez-vous comme Calendly peuvent faire progresser les opérations lorsque des démonstrations, des consultations et des appels sont programmés.
- Les plateformes de signature de documents comme DocuSign et ApproveMe permettent de conclure des ventes lorsque les documents sont lus, signés et renvoyés.
- Les solutions de paiement comme Paypal, Stripe, Shopify et Woocommerce peuvent entraîner un déplacement des affaires lorsque les paiements sont effectués.
- L’action « Mise à jour des affaires » de Zapier peut vous aider à faire évoluer les affaires étape par étape en fonction d’événements provenant de plus de 700 applications.
Les intégrations de sites web, de plannings et d’e-commerce collectent et extraient des informations précieuses sur l’expérience du client, afin que vous sachiez exactement quand un contact :
- réalise un achat
- prend un rendez-vous
- soumet un formulaire
- visite plus d’une fois la page détaillée d’un produit
- télécharge du gated content (livre blanc, webinar, etc.)
- utilise un code promo
- interagit avec votre site Web ou blog
- s’inscrit à un événement
Cela permet de mettre à jour ses coordonnées ou de faire évoluer son dossier en conséquence.
4. Faites évoluer vos leads tout au long de l’entonnoir de vente (sales funnel)
Dans un monde idéal, vous auriez le temps de contacter personnellement chaque lead qui entre dans votre pipeline.
Pour la plupart des équipes commerciales, ce n’est pas réaliste. Surtout si vous êtes dans un processus de scaling !
Vous devez trouver le bon équilibre entre l’efficacité de l’automatisation et le fait que vos leads préfèrent probablement une communication personnalisée entre vous et eux. Ainsi, la stratégie consiste à contacter personnellement ce nouveau lead et, s’il ne répond pas, à l’inscrire dans une série d’e-mails automatisés de suivi des leads.
Dès que le lead répond, vous pouvez l’enlever automatiquement de la séquence automatisée et le mettre en contact avec un(e) commercial(e). Cela réduit considérablement le temps de réponse pour une expérience plus personnalisée. Votre équipe commerciale peut ainsi se concentrer sur les prospects plus engagés et s’appuyer sur l’automatisation pour réchauffer les prospects froids (cold lead) jusqu’à ce qu’ils soient prêts à entrer dans l’opération commerciale.
La mise en place de campagnes de lead nurturing par le biais de votre plateforme d’automatisation du marketing vous aide :
- réchauffer les prospects froids
- raccourcir le cycle de vente
- partager des informations différentes en fonction de leur degré de familiarité avec votre marque
- personnaliser le contenu en fonction de ce qu’ils ont cliqué, téléchargé ou partagé
- créer une expérience personnalisée tout au long de l’entonnoir de vente
Vous pouvez également automatiser l’expérience client au-delà du suivi des leads. Lorsqu’une affaire est marquée comme « conclue », le processus d’accueil du client commence automatiquement :
- Intégrez le contact dans une série d’e-mails d’accueil.
- Notifiez votre équipe d’onboarding et attribuez-leur une tâche pour organiser un appel d’onboarding.
- Envoyez des webhooks à d’autres applications.
L’automatisation peut également vous aider à récupérer les affaires qui ont échoué. Lorsqu’une affaire est marquée comme « perdue », inscrivez automatiquement le contact dans une série d’e-mails de relance afin que votre entreprise reste présente dans l’esprit du client potentiel s’il a besoin de vos produits ou services à l’avenir.
5. Attribuez des tâches et distribuez des leads à votre équipe commerciale
L’automatisation peut aider votre équipe commerciale à s’organiser et à rester sur la même longueur d’onde, afin qu’elle puisse se concentrer sur ce qu’elle fait le mieux : vendre.
Avec l’automatisation, vous pouvez :
- Notifier un représentant commercial lorsque son lead effectue une action. Si un lead consulte des pages spécifiques ou fait une demande de prix, envoyez une notification automatique pour que votre commercial puisse assurer un suivi direct.
- Faire savoir aux commerciaux quels leads sont en train de « mûrir ». Déclenchez automatiquement des notifications par e-mail et assignez des tâches en fonction des évolutions de score des leads, afin de pouvoir toujours suivre les affaires commerciales les plus susceptibles d’être conclues.
- Distribuer les nouveaux leads à l’ensemble de votre équipe commerciale. Pas besoin de tableur ou de générateur de nombres aléatoires !
- Attribuer des tâches à des commerciaux individuels, puis déclencher de nouvelles automatisations dès qu’une tâche est marquée comme terminée.
Chez Pluie
Comment Chez Pluie a utilisé les automatisations d’ActiveCampaign pour lancer leur affaire.
« En combinant les tags et les automatisations sur ActiveCampaign, les possibilités de mise en place d’une logique d’envois d’e-mails sont infinies. » – Hugh Cameron, PDG de Chez Pluie.
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Comment utiliser l’automatisation pour assigner les tâches à l’équipe commerciale ?
Il est important d’empêcher les tâches commerciales d’être oubliées ou de s’accumuler. Utilisez un système automatisé pour vos ventes afin d’attribuer des tâches à votre équipe commerciale lorsqu’un contact effectue une certaine action ou atteint un certain score. Vous pouvez également ajouter des notifications à partir de l’automatisation des ventes et des campagnes de lead nurturing pour rappeler à votre équipe de garder un œil sur tel ou tel lead.
Vous pouvez assigner automatiquement une tâche :
- Lorsqu’un lead répond à un e-mail que vous lui avez envoyé.
- Lorsque vous terminez d’autres tâches, afin de toujours rester dans l’action pour faire évoluer les opérations commerciales.
- Lorsqu’un contact présente des signaux de comportement cible (objectif).
- Lorsqu’un lead atteint un certain score.
Comment automatiser la distribution des leads ?
Vous pouvez également utiliser l’automatisation des ventes pour automatiser la distribution des leads. ActiveCampaign vous permet d’attribuer automatiquement des leads à différents membres de l’équipe de vente.
Vous pouvez distribuer des leads selon :
- Un système de rotation
- Le score du lead
- La probabilité de conclure l’affaire commerciale
- Le terrain
- La valeur de l’affaire
Pour tirer le meilleur parti de l’automatisation pour votre équipe commerciale, veillez à bien connecter votre plateforme de marketing automation à votre CRM. Votre équipe commerciale sera ainsi informée de toutes les actions de vos leads jusqu’à présent dont :
- La source du lead
- Le score du lead
- Son activité sur le site web
- Quel type de contenu le lead a consulté
- Quels e-mails qu’il ou elle a reçus
- La segmentation
Le fait de disposer de ces informations permet de trouver un équilibre entre la personnalisation et l’automatisation afin d’offr