Comencemos con un pequeño test. ¿Qué tipos de empresas crees que se benefician más al utilizar herramientas CRM para la gestión de las relaciones con sus clientes?
- Empresas multinacionales que cuentan con una gran cartera de clientes, cientos de personas empleadas en su plantilla y un gran número de procesos internos.
- Pequeñas y medianas empresas (incluyendo empresas familiares), con pocos clientes y pocas personas en el equipo de ventas.
- Freelancers o trabajadores autónomos que no tienen personas empleadas a su cargo y cuya base de datos de clientes suele ser pequeña.
¿Escogiste A? Pues estás en lo correcto. ¿Escogiste B o C? Pues también estás en lo correcto. Lo cierto es que cualquier tipo de empresa, por pequeña que sea, se puede beneficiar de usar una plataforma CRM.
De hecho, si lo piensas, te darás cuenta de que casi ninguna empresa nace como gigante. La mayoría inicia como una empresa pequeña. Y, probablemente, gracias a que utilizaron desde el primer momento herramientas para gestionar las tareas de marketing, ventas y atención al cliente, escalaron hasta convertirse en modelos de negocio exitosos.
No importa el tipo de negocio que tengas, un CRM te ayudará a tener una estructura empresarial definida, a automatizar tareas repetitivas, a ahorrar tiempo y dinero (y la lista podría seguir).
¿Ni idea por dónde empezar a buscar? En este artículo, hemos recopilado las 10 mejores herramientas CRM que puedes elegir para tu negocio y hemos incluido sus características para que puedas encontrar fácilmente la que mejor se adapte a tu negocio.
10 herramientas CRM que puedes elegir para tu negocio
¿Todavía usas hojas de cálculo en excel o libretas de papel para guardar los datos de tus clientes potenciales, apuntar en qué etapa del proceso de ventas se encuentran o registrar detalles importantes? Pues eso era hasta hoy.
El CRM (siglas de Customer Relationship Management, por su nombre en inglés) es una plataforma que se encarga de aplicar un conjunto de prácticas, estrategias de negocio y tecnologías para la gestión de clientes. Pero, sobre todo, es un elemento infaltable en cualquier negocio que, como el tuyo, tiene entre sus objetivos alcanzar el éxito. Por eso, te ayudamos a escoger uno.
Existen muchos tipos de CRM en el mercado. A continuación, encontrarás nuestra selección de las diez herramientas de CRM más populares y con mejor reputación del mercado que podrías incorporar en tu negocio.
1. CRM de ActiveCampaign
CRM de ActiveCampaign. Fuente: ActiveCampaign.
ActiveCampaign integra en una misma plataforma herramientas de marketing automation y herramientas de CRM, llevando la gestión de tu negocio a otro nivel (comparado con aquellas que solo ofrecen funcionalidades CRM).
Con ActiveCampaign puedes hacer cosas como las siguientes:
- Automatizar la administración de contactos.
- Realizar procesos de puntuación de leads (lead scoring) y nutrición de leads (lead nurturing).
- Administrar a todos tus contactos desde una plataforma central.
- Tener una visión panorámica del estado de tus clientes.
- Segmentar a tus contactos utilizando etiquetas y campos personalizados.
- Conectar tu cuenta con el proveedor de correo electrónico que utilices (Gmail, Outlook, etc.).
- Cerrar tratos sobre la marcha gracias a que puedes acceder al CRM desde cualquier dispositivo móvil (opción disponible para iOS).
- Integrar el CRM con más de 870 aplicaciones, algunas incluso que ya utilizas en tu día a día, como redes sociales, herramientas CMS, herramientas para ecommerce (como WooCommerce), etc.
La herramienta se adapta bien tanto a pequeñas empresas como a negocios con miles de contactos. Además, te ofrecemos soporte en línea para ayudarte a poner la plataforma en funcionamiento sin complicaciones.
Calificación en G2: 4.6/5 estrellas (+10 000 valoraciones), lo que la posiciona por sobre otras herramientas, como Mailchimp o Pipedrive.
En este artículo puedes comparar las prestaciones de ActiveCampaign vs. Mailchimp.
2. Agile CRM
Agile CRM. Fuente: sitio web de Agile CRM.
El software de gestión de Agile cuenta con un diseño atractivo e intuitivo, fácil de utilizar. Su software CRM integra funcionalidades de marketing y ventas, y se presenta como una buena alternativa para pymes.
Tiene las siguientes características:
- Fácil vinculación de los datos de empresas y contactos.
- Administración centralizada de contactos, proyectos y estado de las ventas.
- Automatización de campañas de email marketing.
- Rastreo de actividad de los prospectos en el sitio web de la empresa.
- Sincronización con aplicaciones para programar citas.
- Posibilidad de acceder al CRM desde cualquier dispositivo móvil (iOS o Android).
Calificación en G2: 4/5 estrellas (313 valoraciones).
3. amoCRM
Fuente: sitio web de amoCRM.
El fuerte de esta plataforma es su servicio de mensajería. Gracias al uso de inteligencia artificial, integra en su CRM diversas aplicaciones de mensajería como Skype o Messenger. Esto permite responder rápidamente los mensajes de clientes y generar más ventas.
Prestaciones de este CRM:
- Identificar el progreso de cada cliente dentro del embudo de ventas.
- Administración de los procesos comerciales desde un solo lugar.
- Aplicación disponible para dispositivos móviles.
- Posibilidad de usar el CRM para WhatsApp y otros servicios de mensajería.
- Posibilidad de construir bots de mensaje (respuestas instantáneas automáticas en aplicaciones de chat).
- Posibilidad de establecer tareas para el equipo de ventas y enviar correos electrónicos automáticamente.
Calificación en G2: 4/5 estrellas (27 valoraciones).
4. Zoho Crm
Vista del CRM de Zoho. Fuente: sitio web de Zoho CRM.
Zoho CRM es un CRM bastante completo, que se adapta muy bien a cualquier tipo de empresa. Al igual que algunas de las herramientas avanzadas que hemos mencionado, integra la gestión de clientes con funciones de marketing automatizado.
Algunas de las características de esta herramienta son las siguientes:
- Gestión de contactos centralizada.
- La plataforma es altamente personalizable, por lo que se puede adaptar a cualquier tipo de proyecto.
- Automatización de marketing y fuerzas de venta.
- Gestión desde dispositivos móviles.
- Soporte en línea (solo en algunos países).
- Acceso a la información en tiempo real gracias a que todos los datos se alojan en la nube.
- Integración con múltiples aplicaciones, como Linkedin o Google.
Calificación en G2: 4/5 estrellas (2176 valoraciones).
5. HubSpot CRM
CRM de HubSpot. Fuente: sitio web de HubSpot.
HubSpot es una de las herramientas de CRM más populares en el mundo del marketing digital. Ofrece soluciones para la gestión de contactos y también numerosas prestaciones para automatizar las tareas de marketing.
Entre sus características se destacan las siguientes:
- Posibilidad de crear e integrar múltiples flujos de trabajo.
- Facilidad para crear y gestionar múltiples aspectos de las campañas de marketing (envío automatizado de emails, uso de plantillas, seguimientos automáticos).
- Integración con plugins de CRM para WordPress.
- Posibilidad de integrar un chatbot.
- Fácil segmentación de clientes.
- Permite medir los resultados de las campañas.
- Automatización de procesos de puntuación y nutrición de leads.
- Ofrece una gran variedad de soporte en línea en forma de cursos y tutoriales.
Calificación en G2: 4.4/5 estrellas (9126 valoraciones).
Compara ActiveCampaign vs. HubSpot.
6. CRM de Pipedrive
CRM de Pipedrive. Fuente: sitio web de Pipedrive.
Este sistema CRM centra sus prestaciones en funciones de venta (y no tanto en marketing, como otros CRM). Es un CRM visual e intuitivo que promete una fácil configuración.
Entre sus características principales se encuentran las siguientes:
- Se integra con más de 300 aplicaciones.
- Acceso al CRM desde cualquier tipo de dispositivo.
- Es un CRM altamente personalizable, lo cual sirve para obtener una mejor gestión de proyectos.
- Asistencia en línea las 24 horas del día.
- Seguimiento de las comunicaciones (historial de llamadas, envío de correos electrónicos, respuestas de clientes, etc.).
- Posibilidad de conocer métricas de desempeño para saber si los objetivos se están o no cumpliendo.
- Eliminación de tareas repetitivas, como el envío de emails.
Calificación en G2: 4.2/5 estrellas (1536 valoraciones).
7. CRM de Salesforce
Dashboard de Salesforce. Fuente: sitio web de Salesforce.
Salesforce es una de las herramientas de CRM más conocidas del mercado. Pese a no ser una de las más fáciles de usar y a no ser un CRM gratuito (aunque sí ofrecen una prueba gratuita durante un mes), ofrece cientos de prestaciones que son de gran utilidad, especialmente para las grandes empresas.
Algunas de las características de este CRM son las siguientes:
- Rastreo de todas las interacciones que se producen en un sitio web.
- Organización eficiente de la información.
- Asiste con la captación de leads.
- Ayuda a rastrear oportunidades de venta.
- Automatización de tareas manuales repetitivas.
- Asesoramiento personalizado.
- Centralización de datos.
- Módulos independientes que se integran para alcanzar los objetivos de ventas y marketing.
- Posibilidad de integrar en un mismo flujo de trabajo y con una sola plataforma a los equipos de marketing y ventas.
Calificación en G2: 4.2/5 estrellas (15 214 valoraciones).
8. CRM de Insightly
Interfaz de Insightly. Fuente: sitio web de Insightly.
La solución CRM de Insightly ofrece prestaciones para la gestión de proyectos, la programación de tareas y eventos, así como para la gestión de tareas de marketing como el envío de correos electrónicos. Es un CRM óptimo para pequeñas empresas.
Tiene las siguientes características:
- Fácil acceso al CRM desde dispositivos móviles.
- Segmentación y evaluación de clientes potenciales.
- Integración con otras aplicaciones, como calendarios o recordatorios.
- Integración de un chat interno.
- Posibilidad de realizar marketing por correo electrónico.
- Integración de funcionalidades de automatización de marketing.
- Integración de un chat interno.
- Posibilidad de realizar marketing por correo electrónico.
- Integración de funcionalidades de automatización de marketing.
Calificación en G2: 4.2/5 estrellas (716 valoraciones).
9 Streak CRM
Fuente: sitio web de Streak.
Streak es un CRM gratuito que se integra completamente a Gmail. Tiene una interfaz sencilla y elegante, y cualquier persona que tenga una cuenta en Gmail puede utilizarlo.
A pesar de que este plugin de CRM no cuenta con funcionalidades de marketing muy avanzadas, sí es una buena herramienta para mantener la bandeja de entrada ordenada y gestionar tus ventas y tus clientes desde Gmail.
Entre sus funciones se encuentran las siguientes:
- Se integra con todas las herramientas G Suite y con Zapier.
- Captura automática de información de contactos e emails.
- Programación de emails para enviarlos cuando la persona quiera.
- Funciona tanto con iOS como con Android.
- Posibilidad de compartir con todo el equipo correos electrónicos, notas e historial de mensajes, para que todos puedan tener acceso a la misma información.
- Permite agrupar a las personas para enviarles correos personalizados.
Calificación en G2: 4.5/5 estrellas (176 valoraciones).
10. Zendesk Sell
Fuente: sitio web de Zendesk.
Zendesk Sell (anteriormente conocido como Base CRM) es una herramienta de CRM ideal para negocios que tengan entre 20 y 250 representantes de ventas en su plantilla. Gracias a sus múltiples funciones, es capaz de optimizar y mejorar la fuerza de ventas.
Es ideal para hacer cosas como las siguientes:
- Automatizar la captura y el análisis de los datos.
- Segmentar y hacer listas de contacto en tiempo real.
- Tener una visión panorámica del estado de clientes y tratos.
- Tomar decisiones basándose en datos.
- Integración con otras aplicaciones.
- Analizar el ciclo de vida del cliente.
- Automatización del envío de correos electrónicos.
- Explorar tratos desde el móvil.
Calificación en G2: 4.2/5 estrellas (452 valoraciones).
Comparación de los mejores CRM
Para ayudarte a filtrar la información, en la siguiente tabla comparamos las herramientas de marketing automation y CRM mencionadas anteriormente utilizando 4 criterios clave: si cuentan con una versión gratuita, cuál es el precio mínimo de los planes, el número de contactos y la satisfacción del cliente en G2.
Cómo escoger el mejor CRM para tu negocio
Sabemos que elegir el CRM más adecuado para tu negocio no es una tarea sencilla. Entre tantas opciones y con tantas herramientas que parecen ofrecer más o menos lo mismo, ¿cómo puedes escoger la adecuada para tu negocio?
Fácil. Haciendo una prueba gratuita para comprobar si la solución CRM se adapta a las necesidades de tu empresa.
En ActiveCampaign, te ofrecemos una prueba gratuita de 14 días para que puedas ver por ti mismo cómo te podemos ayudar a alcanzar tus objetivos. La cuenta se crea en un instante y no te pediremos una tarjeta de crédito para crearla.
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